新能源汽車市場的升溫,引起資本市場紛紛追捧新能源汽車電機產業(yè)。
7月29日,萬向錢潮出資1.1億元參股天津松正;7月27日,亞太股份擬以1000萬歐元獲得新能源電機企業(yè)Elaphe的20%股權;6月 15日,大洋電機以35億元收購上海電驅動100%股權;6月9日,方正電機13.45億元收購上海海能和德沃仕100%股權……近兩個月,資本市場密集 出現涉及新能源汽車電機項目的并購重組案例,其中上海電驅動、上海大郡、天津松正、大洋電機等都是我國新能源汽車電機行業(yè)的佼佼者。
那么,什么因素在驅動這些并購行為?傳統(tǒng)汽車零部件企業(yè)為什么紛紛布局新能源汽車電機領域?這些并購重組項目會對我國新能源汽車電機行業(yè)產生怎樣的影響?
市場“熱火朝天”誰都想分一杯羹
“近幾年隨著新能源汽車利好政策頻頻發(fā)布,新能源汽車概念股也受到資本市場追捧,傳統(tǒng)電機企業(yè)紛紛開始新能源汽車電機業(yè)務。”江蘇超力電器有限公司副總經理沈留祥在采訪中表示。
電機是新能源汽車的核心零部件,宛如傳統(tǒng)汽車的發(fā)動機。專家表示,根據新能源汽車的銷量推算,2015年全年電機及電控系統(tǒng)的需求將達20萬 套;未來五年,我國新能源汽車電機市場將超過100萬套。按照產業(yè)規(guī)劃中的新能源汽車規(guī)模目標測算,預計2020年,電機驅動系統(tǒng)的需求將達500至 1000億元。
精進電動科技(北京) 有限公司銷售市場部總監(jiān)周清哲告訴記者,當新能源汽車市場足夠大時,誰都想要分一杯羹。尤其是傳統(tǒng)汽車制造行業(yè)增長乏力,有條件的企業(yè)自然希望能夠發(fā)展朝 陽產業(yè)。周清哲進一步表示,目前精進已生產了1萬臺新能源客車電機產品,2015年精進電機銷量有望超過2萬臺,銷量額超過5億元,明年有望達到10億 元。“精進、上海電驅動、上海大郡三家企業(yè)專門從事新能源汽車電機業(yè)務,而且在行業(yè)內有一定知名度。”中國汽車工業(yè)協會負責新能源汽車業(yè)務的信息技術部主 任何鵬告訴記者。上海電驅動是我國最早從事新能源汽車電機業(yè)務的企業(yè),承擔了科技部“863計劃”電動汽車重大項目等眾多科研項目,主持并參與了多項國家 和行業(yè)標準的制定工作。上海電驅動股份有限公司總經理貢俊對本報記者表示:“2001年,我們開始研發(fā)和生產新能源汽車電機,無論從綜合實力、生產規(guī)模還 是產品質量上,我們都處于新能源汽車電機行業(yè)的前列。”
上海大郡主要是外包新能源電機業(yè)務,前幾年一直虧損,但去年10月,正海磁材以3.9億元持有上海大郡88.67%股權后,上海大郡的發(fā)展?jié)u入 佳境。此外,大洋電機和中車時代等一批工業(yè)電機企業(yè)也逐年進入新能源汽車電機行業(yè),有業(yè)內人士表示,這些外來電機企業(yè)體量大、知名度高,但新能源汽車電機 產品并不一定具有市場競爭力。
借力資本市場將“盤子”做大
近日,大洋電機收購上海電驅動,在新能源電機行業(yè)引起廣泛關注。當記者問及“為什么要出售給大洋電機,對上海電驅動未來發(fā)展有什么影響”時,貢 俊給出的答案是:未來大洋電機會把新能源汽車電機的所有業(yè)務放到上海電驅動業(yè)務板塊上,大洋電機還是專注傳統(tǒng)電機業(yè)務如商用車驅動電機和純電動車租賃業(yè) 務。“如此,無論是研發(fā)效率、生產制造成本,還是開拓國內外市場,尤其是拓展國際市場,我們都是強強聯合,有利于企業(yè)晉級全球前三目標的實現。”貢俊說。 “除給北汽新能源配套外,大洋電機客車市場的配套量很少,主要集中在微型車等低端市場上。從客戶層面上看,重組后的上海電驅動客戶增值很少。”業(yè)內人士 稱,上海電驅動是傳統(tǒng)新能源電機企業(yè),重組后有望借助大洋電機的體量和資本做大“盤子”,謀求單獨上市。
記者分析了這幾宗兼并重組項目后發(fā)現,基本都是上市公司收購新能源汽車電機及上游材料企業(yè)。為什么它們要積極布局新能源汽車電機市場呢?貢俊認為,當前新能源汽車電機是快速增長的朝陽產業(yè),未來市場需求巨大,企業(yè)也希望通過兼并重組來提升市場競爭力。
周清哲則告訴記者,近期這一系列新能源電機并購重組項目都是基于資本層面的重組,“很顯然,他們希望搭上新能源汽車電機的快車,搖身一變成為新能源汽車概念股,這樣更容易吸引投資和利于企業(yè)定籌資金。”
■自主電機企業(yè)與外資同臺競技
目前,我國新能源汽車電機市場存在三大類企業(yè):一是精進、上海電驅動、上海大郡等傳統(tǒng)新能源汽車電機企業(yè);二是大洋電機、中車時代、亞太股份等 有一定實力和體量很大的外來企業(yè);三是電裝、博世、東芝、西門子等技術儲備雄厚的外資企業(yè)。周清哲說,外資企業(yè)在中國僅是順便向整車企業(yè)提供新能源汽車電 機業(yè)務,還沒在中國市場真正去“玩”。“我負責全球市場,經常跟國外汽車品牌打交道,他們對新能源汽車電機產品的性能要求很高,但國內企業(yè)還沒有這方面的 意識。”周清哲表示,當前,國內企業(yè)一定要加強研發(fā),把產品品質真正做好。
那么,我國的新能源汽車電機產品真的就“不堪一擊”嗎?其實也不盡然。精進一直在做高品質電機產品,早前主要以國際市場為主,多與博世、麥格 納、東芝等汽車零部件企業(yè)競爭。相比外資企業(yè),他們有成本優(yōu)勢。周清哲告訴記者,在國際市場,如果企業(yè)沒有先進技術和高質量,整車企業(yè)是不跟你玩的。
作為國家“863計劃”節(jié)能與新能源汽車重大項目總體組電機項目責任專家,貢俊認為,我國的新能源汽車電機產品能夠滿足目前市場要求,與國外企 業(yè)基本在同一起跑線上。與博世等外資品牌比,我們的電機本身性能是不差的。電機驅動系統(tǒng)主要由電動機、功率轉換器、控制器、各種檢測傳感器以及電源等部分 構成。“我國新能源電機企業(yè)生產的控制器體積要比外資品牌大,目前我們正在想辦法解決。”他預計,未來中國新能源汽車電機產品大規(guī)模應用后,與外資的較 量,主要看企業(yè)的綜合競爭力,可能在某些細分領域,國內企業(yè)的機會更多一些。
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