從TDK、蘋果、寶馬到特斯拉寧德時(shí)代電池版本的Model3會(huì)更好？

時(shí)間:2020-02-04 16:38來源:電動(dòng)星球News 作者:蟹老板
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       2月3日早間，寧德時(shí)代發(fā)布公布，確認(rèn)與特斯拉達(dá)成合作。消息傳出后，寧德時(shí)代股票一度逼近漲停，最終收盤135.36元每股，上漲3.67%。
 
       在冠狀肺炎肆虐、鼠年首日開盤出現(xiàn)了三千股跌停的大背景下，寧德時(shí)代成為了極少數(shù)與醫(yī)藥概念股無關(guān)的上漲股票，甚至可以說是新能源汽車、汽車領(lǐng)域的萬綠叢中一點(diǎn)紅。

       雖然嚴(yán)格意義上來看這只是寧德時(shí)代利好的落地，但毫無疑問卻也是今天難得的好消息。
 
       因此，今天來來簡(jiǎn)單聊聊寧德時(shí)代，大概包括兩個(gè)方面。
 
       1、從TDK、蘋果、寶馬到特斯拉，寧德時(shí)代是怎樣走來的？2、CATL版本的國(guó)產(chǎn)Model3表現(xiàn)會(huì)更好？
 
       以下Enjoy！
 
       從TDK、蘋果、寶馬到特斯拉
 
       大部分人知道寧德時(shí)代是在2018年4月。這個(gè)月的第四天，寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司（下稱寧德時(shí)代）通過了中國(guó)證監(jiān)會(huì)IPO審核。
 
       根據(jù)中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)等媒體當(dāng)年的報(bào)道，寧德時(shí)代的過審速度大概近五個(gè)月，雖然比不上富士康的36天閃電過審，但也不是一般A股IPO企業(yè)一年甚至更長(zhǎng)排隊(duì)時(shí)間能比的。
 
       股價(jià)最能說明寧德時(shí)代的價(jià)值。從18年6月11日正式登陸A股至今的一年半時(shí)間內(nèi)，寧德時(shí)代的總市值已經(jīng)從首日漲停后的近800億元變成了今天的2989.29億元人民幣。
 
       如此巨大的漲幅，讓越來越多的人對(duì)寧德時(shí)代既熟悉又陌生。
 
       熟悉，是因?yàn)榇蠹叶贾缹幍聲r(shí)代是動(dòng)力電池領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)巨頭，甚至是全球動(dòng)力電池出貨量第一的大國(guó)重器。各家車廠在2019年賣車時(shí)，大多也以配置有寧德時(shí)代電池作為賣點(diǎn)。
 
       按照目前披露的數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量約62.2GWh，同比增長(zhǎng)9.3%，其中寧德時(shí)代占比51.01%，裝機(jī)量為31.71GWh，市場(chǎng)份額較上年提高了近10個(gè)百分點(diǎn)。
       陌生，則是因?yàn)檫@是一家在2011年年底才正式成立的企業(yè)，距今不超過9年。其火速崛起，則還要延遲到2015年底，距今也才四年多一點(diǎn)。
 
       掌門人曾毓群的低調(diào)、新能源汽車此前的冷門、以及這兩年年突然的爆紅，都讓大家對(duì)其奇跡般的崛起充滿了好奇，于是就有了許多模棱兩可的故事。
 
       第一，蘋果公司。
 
       一個(gè)廣為流傳的故事是，CATL以前是給蘋果手機(jī)做電池的。
 
       說對(duì)也對(duì)。
 
       畢竟，在寧德時(shí)代的官網(wǎng)上曾這樣寫到：「寧德時(shí)代新能源科技有限公司(CATL)成立于2011年,原為新能源科技集團(tuán)(ATL)的動(dòng)力電池分部,時(shí)代新能源(CATL)CEO曾毓群同時(shí)兼任新能源科技集團(tuán)(ATL)總裁�！�

       但說不對(duì)也對(duì)。因?yàn)榻o蘋果手機(jī)做電池的是ATL，全稱是「新能源科技有限公司AmperexTechnologyLimited」（包括東莞新能源與寧德新能源兩家子公司），CATL從來沒有做過手機(jī)電池。
 
       事實(shí)上，在CATL出名之前，ATL已經(jīng)是世界領(lǐng)先的聚合物鋰電池供應(yīng)商，目前在這一領(lǐng)域同樣排名世界第一。而在CATL出名之前，據(jù)說CATL工程師在對(duì)外交往遞名片時(shí)，對(duì)方往往會(huì)誤會(huì)其是ATL于是肅然起敬。當(dāng)然，現(xiàn)在有點(diǎn)反過來了。
 
       第二，日本TDK株式會(huì)社。
 
       但要說清楚ATL與CATL的關(guān)系，則又牽扯到另一個(gè)模凌兩可的故事——CATL寧德時(shí)代崛起過程中，日本TDK株式會(huì)社曾作為無形之手為其「護(hù)航」。
 
       中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)在2018年4月的報(bào)道中就這樣寫到，寧德時(shí)代的成長(zhǎng)歷程中，背后一直有兩只無形的手在為其「護(hù)航」，一只就是TDK。
       TDK株式會(huì)社是一家日本上市公司，目前在福布斯全球最大的上市企業(yè)目錄中排名899位，是全球知名的電子工業(yè)品牌。
 
       從目前公開披露的消息來看，曾毓群等CATL創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)的確與日本TDK的淵源頗深。
 
       CATL創(chuàng)始人曾毓群從福建國(guó)企辭職、南下廣東的第一份工作是在東莞新科電子廠。這家電子廠是香港新科集團(tuán)旗下工廠，而香港新科SAE早在1986年就已經(jīng)是日本TDK屬下全資獨(dú)立運(yùn)作子公司。
 
       正是在東莞新科電子廠，曾毓群遇到了兩位「伯樂」。一位是他的頂頭上司、香港人梁少康，時(shí)任香港SAE高層；另一位是曾毓群的老上級(jí)、美籍華人陳棠華。
 
       1999年，在梁少康的撮合下，以上三人成立了ATL新能源科技有限公司，第一任總裁為時(shí)年55歲的陳棠華。
 
       創(chuàng)辦近6年后，ATL憑借過硬的技術(shù)實(shí)力在2005年進(jìn)入蘋果公司的供應(yīng)鏈體系，并在隨后的十余年間爆發(fā)成長(zhǎng)。但是，也正是在2005年，ATL也同樣被日本TDK株式會(huì)社收購(gòu)為全資子公司。原因，據(jù)坊間流傳，是因?yàn)轱L(fēng)投套現(xiàn)。
 
       而根據(jù)每日經(jīng)濟(jì)新聞的公開報(bào)道，ATL早在2006年就開始在動(dòng)力電池方面投入研發(fā)，并在2011年被正在全球?qū)ふ覄?dòng)力電池供應(yīng)商的寶馬看中，最終達(dá)成了電動(dòng)汽車動(dòng)力電池合作開放的項(xiàng)目合作。
 
       這也是寧德時(shí)代為什么會(huì)在官網(wǎng)上寫明CATL「原為新能源科技集團(tuán)(ATL)的動(dòng)力電池分部」的主要原因。
相關(guān)公告截圖
 
       綜合媒體報(bào)道和CATL寧德時(shí)代招股說明書等公示文件，ATL起初是在CATL中占有15%股份的（以寧德新能源名義）。但2015年動(dòng)力電池白名單政策的發(fā)布讓CATL也面臨政策限制——ATL是外資控購(gòu)的股東，而按照白名單政策這會(huì)是一個(gè)障礙。
       于是，在2015年10月，寧德新能源（ATL的寧德子公司）與寧波聯(lián)創(chuàng)等簽署了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將其持有的寧德時(shí)代有限（CATL寧德時(shí)代前身）15%的股權(quán)以8,900萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓予寧波聯(lián)創(chuàng)，完成了從ATL到CATL在資本結(jié)構(gòu)上的重要轉(zhuǎn)變。
 
       應(yīng)該說，CATL的確是站在ATL肩膀上發(fā)展起來一個(gè)「巨人」。這也是為什么證監(jiān)會(huì)發(fā)審委曾要求寧德時(shí)代回應(yīng)公司實(shí)際控制人與ATL、TDK之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系等利益相關(guān)問題的原因。而根據(jù)招股說明書，曾毓群也曾擔(dān)任過TDK副總裁、高級(jí)副總裁等職務(wù)。
 
       需要補(bǔ)充說明的是，從2015年ATL退出后，國(guó)有資本在資本層面已經(jīng)深度介入了寧德時(shí)代的發(fā)展。
 
       根據(jù)寧德時(shí)代上市前的披露，2015年12月，CATL從「寧德時(shí)代新能源科技有限公司」整體變更為「寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司」，并在隨后一年內(nèi)引入了大量中國(guó)資本。
       目前披露的包括招銀叁號(hào)、西藏鴻商、西藏旭贏、先進(jìn)制造、天津君聯(lián)、華美六期、廣發(fā)信德等等。而截止其上市時(shí)，招銀叁號(hào)和招銀動(dòng)力已經(jīng)成為CATL公開披露的第五和第六大股東，具體如上。
 
       第三、寶馬。
 
       按照目前的公開報(bào)道，CATL與寶馬的合作開始于2012年。
 
       公開披露的消息和流傳的版本大體一致，CATL當(dāng)時(shí)為了吃下與寶馬的合作，死磕了一本由寶馬提供的800頁(yè)動(dòng)力電池技術(shù)生產(chǎn)文檔，測(cè)試和試運(yùn)營(yíng)的時(shí)間長(zhǎng)達(dá)兩年。
       當(dāng)然，最終產(chǎn)品是一款現(xiàn)在絕大多數(shù)人都不知道的車型：華晨寶馬之諾1E，2014年上市。
 
       但這款產(chǎn)品對(duì)于寧德時(shí)代而言毫無疑問是至關(guān)重要。用業(yè)內(nèi)的話來說，當(dāng)大家知道CATL成為了「寶馬供應(yīng)商」后，立即將其與其他的動(dòng)力電池廠商區(qū)隔開來了。
 
       事實(shí)上，雖然CATL成為特斯拉供應(yīng)商的消息被稱為絕對(duì)重磅。但寶馬依然是是CATL當(dāng)下最重要的合作伙伴。
 
       2019年11月，寶馬集團(tuán)在官網(wǎng)發(fā)表聲明稱，稱其已將寧德時(shí)代的訂單從最初的40億歐元增加到73億歐元（約合人民幣568億元）（合同期限從2020年至2031年）。其中，寶馬集團(tuán)的訂單為45億歐元，寶馬中國(guó)生產(chǎn)基地（華晨寶馬）的訂單為28億歐元。寶馬集團(tuán)也成為了寧德時(shí)代德國(guó)愛爾福特電池工廠的首個(gè)客戶。
 
       寧德時(shí)代電池版本Model3會(huì)更好？
 
       講完過往，回到現(xiàn)在，說說CATL寧德時(shí)代與特斯拉的合作。
 
       有關(guān)二者合作的消息，早在2018年7月馬斯克飛抵上海簽署特斯拉上海工廠項(xiàng)目期間就已經(jīng)傳出。當(dāng)時(shí)有媒體報(bào)道，馬斯克當(dāng)時(shí)曾花了近一個(gè)小時(shí)秘密回見了一個(gè)人——CATL寧德時(shí)代的曾毓群。
 
       此后，一系列消息逐漸坐實(shí)了二者勢(shì)必進(jìn)行合作的揣測(cè)。
       2019年3月，彭博社發(fā)表文章稱特斯拉正在與國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池巨頭寧德時(shí)代進(jìn)行談判，計(jì)劃采購(gòu)寧德時(shí)代的電池用于上海產(chǎn)的、大家買的起的國(guó)產(chǎn)Model3。
 
       雖然寧德時(shí)代官方當(dāng)時(shí)進(jìn)行了辟謠。但到了11月，又有外媒報(bào)道稱，寧德時(shí)代已經(jīng)和特斯拉達(dá)成初步供貨協(xié)議，最早于2020年開始為上海超級(jí)工廠供應(yīng)電池。
 
       文章更表示在早前8月、馬斯克參加上海2019世界人工智能大會(huì)期間，又一次與曾毓群私下會(huì)談四十多分鐘，合作意向在當(dāng)時(shí)就已經(jīng)基本敲定。
CATL公告截圖
 
       然后就是現(xiàn)在大家都看到的——寧德時(shí)代發(fā)表公告、表示已經(jīng)與特斯拉總部簽署協(xié)議，將向特斯拉上海工廠供應(yīng)鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)品，供貨時(shí)間從2020年7月1日至2022年6月30日，但「特斯拉沒有責(zé)任和義務(wù)必須購(gòu)買寧德時(shí)代產(chǎn)品，未對(duì)產(chǎn)品采購(gòu)量進(jìn)行保證。具體的采購(gòu)情況特斯拉會(huì)根據(jù)自身需求以訂單方式確定，協(xié)議未對(duì)特斯拉的采購(gòu)量進(jìn)行強(qiáng)制約束，最終銷售金額須以特斯拉發(fā)出的采購(gòu)訂單實(shí)際結(jié)算為準(zhǔn)�！�
 
       對(duì)于這個(gè)消息，不少網(wǎng)友在微博問了兩個(gè)問題：松下怎么辦？寧德時(shí)代的電池會(huì)比特斯拉目前使用的松下電池更好還是更壞？
 
       關(guān)于松下的問題，可以另外再寫篇文章了。簡(jiǎn)單說，松下依然是特斯拉的供應(yīng)商，但與特斯拉的關(guān)系不再像以往那樣密切，松下也沒有跟進(jìn)特斯拉的上海工廠建設(shè)。
 
       至于寧德時(shí)代電池版本的Model3會(huì)更好還是更壞？則要細(xì)化來看，這包括能量密度的問題，也包括電池規(guī)格等問題。
       眾所周知，特斯拉一直在使用圓柱電芯，而寧德時(shí)代主要供應(yīng)的是方殼電芯。此外，電芯的工藝也有所區(qū)別。特斯拉在用的是NCA811，正極材料為鎳鈷鋁；而寧德時(shí)代生產(chǎn)的是NCM811，正極材料是鎳鈷錳。
 
       配方與電芯規(guī)格的不同，決定了無論是哪一方主動(dòng)配合，都必須在工藝、BSM上調(diào)試，這也是為什么二者的合作要從2020年7月開始的原因。
 
       所以，關(guān)鍵還是能量密度。
 
       我們先看下Model3的電芯能量密度。在Model3正式交付前，有媒體宣稱特斯拉的電芯能量密度高達(dá)300wh/kg，但隨著各路拆解報(bào)告和相關(guān)信息的披露，300wh/kg的數(shù)據(jù)被確定為夸大了。Model3的電芯能量密度，目前業(yè)內(nèi)都大體認(rèn)為在260-270wh/kg之間。
 
       260-270wh/kg的數(shù)據(jù)大體是這樣得出的。
       首先，根據(jù)據(jù)美國(guó)環(huán)保署（U.SEnvironmentalProtectionAgency，EPA）提交的Model3文件。Model3長(zhǎng)續(xù)航版本的總電壓為350V、電池容量是230Ah。兩者一乘，其電池組規(guī)格去到了80.5Kwh，而不是標(biāo)稱的75Kwh。
 
       其次，根據(jù)目前拆解披露的數(shù)據(jù)，Model3長(zhǎng)續(xù)航版本總計(jì)有4416個(gè)電芯；而博奇數(shù)據(jù)在去年上半年對(duì)一輛長(zhǎng)續(xù)航版本Model3進(jìn)行的拆解顯示，Model3的單體電芯重量為68g。
 
       而80.5*1000%4416*0.068=268wh/kg，博奇數(shù)據(jù)則將Model3的能量密度設(shè)定成260wh/kg。
 
       如果是260-270wh/kg的水平，那么2019年寧德時(shí)代量產(chǎn)的NCM811電池，其電芯能量密度水準(zhǔn)已經(jīng)非常接近了，甚至是大概率超越了。
 
       有關(guān)電芯能量密度的問題，我們今天也詢問了寧德時(shí)代的朋友，得到的答復(fù)是：去年公開的是單體245wh/kg，但數(shù)據(jù)已經(jīng)很陳舊了。
       為什么說很陳舊？大家可以看看上面這張圖。這是PUSHEVS在去年4月報(bào)道中引用的圖片。圖片表明寧德時(shí)代的NCM811方殼電池能量密度已經(jīng)可以達(dá)到270wh/kg。
 
       文章作者PedroLima更表示，CATL當(dāng)時(shí)已經(jīng)生產(chǎn)出了電芯電量密度為304wh/kg的電芯樣品。
       另一張圖片標(biāo)有CATL文字的PPT截圖則顯示CATL的電芯能量密度將從2019年的250-280wh/kg大幅度增加到2020年的300-350wh/kg。
 
       這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)，相較于目前Model3260-270wh/kg的電芯能量密度，毫無疑問是勝出的。
 
       另一個(gè)佐證則來自CTP——寧德時(shí)代最新量產(chǎn)的電池技術(shù)。在去年9月與北汽的合作中（如上），寧德時(shí)代曾表示：
 
       在成本上,CTP電池包體積利用率提高了15%-20%,零部件數(shù)量減少40%,生產(chǎn)效率提升了50%,投入應(yīng)用后將大幅降低動(dòng)力電池的制造成本。在能量密度上,傳統(tǒng)的電池包能量密度平均為140-150Wh/kg,而CTP電池包能量密度可達(dá)到200Wh/kg以上。
 
       電池包能量密度200wh/kg什么概念？蔚來ES684kwh版本采用的就是寧德時(shí)代NCM811電芯，電池包能量密度為170wh/kg。
 
       經(jīng)過以上計(jì)算和對(duì)比，我們大致可以得出：使用寧德時(shí)代電池的特斯拉國(guó)產(chǎn)Model3，電芯能量密度大概率要優(yōu)于當(dāng)下的Model3。如果是CTP的話，成本還會(huì)更低。
 
       大家對(duì)于這樣的Model3期待嗎？
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
文章標(biāo)簽： 電池 寧德時(shí)代 特斯拉 Model3
作者：蟹老板 ，如若轉(zhuǎn)載，請(qǐng)注明出處：http://www.tyubcd3.cn/wenshuo/sc/2020020432282.html
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