最新數據顯示,1-7月我國動力電池累計裝車量134.3GWh,累計同比增長110.6%。新能源汽車的高速發(fā)展,推動動力電池行業(yè)駛入快車道,也給諸多二線電池企業(yè)帶來更大的上升和突破空間。
日前,動力電池企業(yè)捷威動力發(fā)布了“捷戰(zhàn)25000”戰(zhàn)略,即“2025年實現(xiàn)100GWh動力電池生產能力,并實現(xiàn)所交付產品零缺陷”。官方資料顯示,2021年,捷威動力裝車量漲幅超過155%,伴隨著訂單量的逐步增多,自2021年下半年以來,捷威動力在原有天津、鹽城和嘉興等基地的基礎上,迅速啟動了長興、滁州、武漢等基地的建設。
“如今動力電池行業(yè)正處于從1.0階段向2.0階段邁進的過程。在此過程中,動力電池企業(yè)的核心之爭將是運營能力之爭,如何保持高效的生產運營管理,如何保證可靠的產品質量,如何保有穩(wěn)定的大規(guī)模交付能力才是這一階段的致勝之路。” 復星全球合伙人、捷威動力董事長王立普表示。
復星全球合伙人、捷威動力董事長 王立普
動力電池行業(yè)邁向2.0時代,賽道競爭升級
在王立普看來,動力電池行業(yè)發(fā)展經歷三個階段:
1.0階段(2010~2010年),商業(yè)可行性驗證時期。這個階段,技術滿足使用要求,成本奠定推廣基礎,產業(yè)具備發(fā)展?jié)摿Α2贿^,因為是新生事物,一些不利影響也同步存在,如資本追逐造成產能畸形生態(tài),部分非車規(guī)級品質帶來市場口碑反噬,技術迅速迭代帶來市場競爭膠著。
2.0階段(2021~2025),動力電池產業(yè)從商業(yè)可行性驗證開始向大工業(yè)產品轉移,推動電動汽車規(guī);l(fā)展。
這個階段動力電池企業(yè)不再是一枝獨秀,而是百花齊放。一方面,新能源汽車步入爆發(fā)期;另一方面,新能源車企迫切希望在供應鏈環(huán)節(jié)降低成本以及保持穩(wěn)定性,因此積極引入“二供”、“三供”。在此背景下,部分曾隱藏在頭部主角光環(huán)下埋頭積淀的企業(yè)開始走上舞臺,趁勢擴充產能,尋求突圍。
如捷威動力經過13年的積淀,近兩年迅速發(fā)力,客戶體量也快速增加,不到一年的時間內連續(xù)布局建設三大工業(yè)基地,同時裝機量也節(jié)節(jié)攀升,訂單持續(xù)增多,現(xiàn)有產能不足,仍存在供不應求的情況,相信這也是捷威接連布局新生產基地的主要原因。
不過這個時期行業(yè)賽道升級,優(yōu)勝劣汰也會加強。中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計顯示,1-7月,我國新能源汽車市場共計45家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套,較去年同期減少8家。
另外,產能大規(guī)模擴充也成為這個時期的一大現(xiàn)象,“瘋狂的產能擴充勢必面臨產能結構過剩和技術變革的風險,但確實是面對激烈競爭和成本壓力的唯一選擇。不過,對于企業(yè)而言,謹慎有效的產能規(guī)劃至為關鍵。”王立普說到。
3.0階段(2026-2035年),動力電池將回歸大宗商品制造,驅動全球能源轉型。“這期間,行業(yè)趨于成熟,千億巨頭誕生,利潤也回歸正常。”王立普說到。
整體來看,如果把1.0階段比作春秋時代,那2.0階段將是戰(zhàn)國時期,行業(yè)賽道升級,群雄爭霸。對于已經擁有品牌、技術、產能積淀的二線動力電池企業(yè)而言,迎來發(fā)展的春天。
賽道冰火交融,“運營能力”將是企業(yè)核心之爭
現(xiàn)今,新能源汽車發(fā)展可謂如火如荼,動力電池行業(yè)也隨之蒸蒸日上。但我們看到,諸多“冰山”隨之顯現(xiàn),如原材料漲價,質量問題頻出、產能供應不足等,這些對于頭部動力電池企業(yè)而言尚且頭痛不已,目前處于搶位戰(zhàn)的的二線動力電池又將如何應對?作為其中代表之一,捷威動力又將如何運營發(fā)展?
首先,產能方面,近兩年,“電池荒”現(xiàn)象的出現(xiàn),影響到國內新能源汽車的發(fā)展。在捷威動力CEO閭陳立看來,此現(xiàn)象背后,核心問題并非是電池產能不足,而是產能利用率和優(yōu)質產能供應問題。
據了解,目前行業(yè)整體產能利用率不足50%,老舊產能面臨淘汰。此外,盡管企業(yè)擴建頻繁,總計宣傳產能超過4000GWh,但目前實際在建不到25%。
閭陳立指出,捷威動力在發(fā)展初期沒有過度的進行產能擴張,使得公司在今天沒有無效或低效老舊產能包袱,從而可以更高效更快速的響應市場對于電池產品迭代升級的新需求。他強調,目前捷威動力產能利用率達到95%。
捷威動力CEO 閭陳立
上面所規(guī)劃的2025年100GWh產能,也是根據目前企業(yè)業(yè)務拓展情況和新能源市場情況深思熟慮后的布局。據了解,捷威動力目前天津、鹽城、嘉興、長興、滁州、武漢共有6大生產基地。其中,天津基地、鹽城基地一期已經投產;二期4GWh將于2022年Q3投產;長興基地2021年10月開工,項目建成達產后可形成18GWh的年產能,預計于2023年初投入使用。滁州基地規(guī)劃產能20GWh,項目計劃于2023年底前投入使用;前不久剛剛簽約的武漢基地,規(guī)劃產能30GWh;據介紹,近期還將會有30GWh的新基地落地。按照上述來看,捷威動力100GWh產能的實現(xiàn)已做了詳細規(guī)劃。
盈利方面,去年以來,原材料漲價成為新能源車企和動力電池企業(yè)的一大痛點。公開數據顯示,今年碳酸鋰價格一度飆升至51.5萬元/噸,一年多的時間漲幅超10倍。中國汽車工業(yè)協(xié)會副總工程師許海東表示,這樣導致新能源汽車生產廠商和動力電池企業(yè)成本居高不下,而成本上漲讓本就沒有盈利的企業(yè)虧損加劇。
面對行業(yè)盈利短期承壓,捷威動力在制造過程中,通過精益生產提升運營效率。據介紹,目前企業(yè)自動化率達80%,單位電量人工成本下降了256%,單位產值能耗下降了16.3%。到2025年,捷威動力的目標是追求更高的效益,實現(xiàn)制造費用再降低50%,人員效率再提高40%,單位能耗再降低30%。
產品質量方面,近年來新能源汽車起火事件頻頻爆出。數據顯示,僅2022年一季度,新能源汽車熱失控達600余起。事關生命安全,成為懸在動力電池企業(yè)頭上的一把利劍。
對于此,捷威動力針對動力電池高比能、高安全、長壽命、寬溫域、快充電等核心要求,持續(xù)提升電池產品性能。以最新推出的 “海綿系統(tǒng)”為例,區(qū)別于傳統(tǒng)的液冷板,“海綿系統(tǒng)”采用全浸沒式熱管理方案,導熱性能提高75%,整個系統(tǒng)內電芯單體間溫差小于3℃,安全性滿足TP 0擴展,體積成組率達到70%,綜合成本下降10%。“海綿系統(tǒng)”外部箱體/框架采用剛柔相濟的二重設計,保證結構剛性強度的同時,在整車發(fā)生極端碰撞時,最大限度的保護電芯不被侵入,真正做到了主被動防護兼容。
產品布局方面,我們看到,隨著新能源車企之間的競爭加劇,動力電池技術路線也呈現(xiàn)多元化發(fā)展狀態(tài),“多條腿走路”成為目前動力電池企業(yè)的重要布局。在此方面,捷威動力保持軟包優(yōu)勢的基礎上,進一步豐富了產品線,推出方形系列產品。
軟包電芯產品對應標準模組和定制模組兩種系列產品。其中,標準模組包括VDA355/390、MEB590;定制模組即積木電池、HEV模塊/48V模塊系列。硬殼電芯產品涵蓋極柱上出系列、極柱側出系列。應用面向于BEV/PHEV/REEV/HEV等新能源車型的多款新電池產品。
總體來看,以捷威動力為代表的動力電池企業(yè)的“野心”正在逐步釋放,隨著市場進一步發(fā)展,整個動力電池產業(yè)或將迎來新的格局。
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