動(dòng)力電池“中場戰(zhàn)事”：4800GWh過剩產(chǎn)能誰來消化？

時(shí)間:2023-02-01 09:04來源:汽車預(yù)言家 作者:趙嘉琪
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       進(jìn)入2023年，國內(nèi)動(dòng)力電池廠商“亢奮”依舊。
 
       1月28日，深圳市比克動(dòng)力電池有限公司與江蘇省常州市簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，比克動(dòng)力將投資130億元在常州建設(shè)其大圓柱電池產(chǎn)線，預(yù)計(jì)建成后產(chǎn)能將達(dá)到30GWh。這也新年后動(dòng)力電池領(lǐng)域的第一筆大宗投資。
 
       在過去的2022年，動(dòng)力電池的“突飛猛漲”令不少人印象深刻，同時(shí)也使得業(yè)內(nèi)有關(guān)動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂與日俱增。
 
       對(duì)此，中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長王子冬就曾公開表示：“2023年中國本土市場的新能源汽車增速很可能會(huì)下降，加上動(dòng)力電池企業(yè)新建產(chǎn)能釋放，隨之電池供應(yīng)一定會(huì)過剩。”此外，億緯鋰能董事長劉金成、中國科學(xué)院院士歐陽明高也都做出過類似的判斷。
 
       這番論斷并非空穴來風(fēng)，據(jù)公開測算顯示，2022年，我國動(dòng)力電池產(chǎn)量總計(jì)545.9GWh，與此同時(shí)，裝車量僅為294.6GWh，占比53.96%，即便加上108.1GWh的電池出口和隨車出口量，占比也僅為73.77%，根據(jù)歐美等國家79%-83%的評(píng)價(jià)指標(biāo)，我國的產(chǎn)能過剩已成為既定事實(shí)。而當(dāng)我們把時(shí)間刻度拉長，不難發(fā)現(xiàn)，我國動(dòng)力電池的產(chǎn)裝差正在逐年擴(kuò)大，這也預(yù)示著其產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)仍在不斷疊加。
       為何動(dòng)力電池的產(chǎn)裝差會(huì)如此之大？未來動(dòng)力電池市場還會(huì)延續(xù)這一勢頭？對(duì)此，企業(yè)該如何尋找破局之路？
 
1
 
電池廠商、整車企業(yè)雙重加碼
 
       2022年，新能源汽車市場熱火朝天，全年銷量達(dá)到688.7萬輛，同比增長93.4%，對(duì)于動(dòng)力電池的需求不斷攀升。在這樣的大背景下，身處上游的動(dòng)力電池廠商自然心癢難耐，加速擴(kuò)產(chǎn)增資。同時(shí)，由于原材料價(jià)格上漲的影響，提高庫存以應(yīng)對(duì)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)成為行業(yè)的共識(shí)。
 
       據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、億緯鋰能、國軒高科、蜂巢能源等多家動(dòng)力電池企業(yè)陸續(xù)宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模超過5000億元，規(guī)劃產(chǎn)能超過1000GWh。僅比亞迪一家，就先后在襄陽、長春、鹽城、南寧等七個(gè)城市簽約了擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，新增規(guī)劃產(chǎn)能約187GWh。
 
       自2022年年初以來，各大電池廠商的動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目紛紛開工，產(chǎn)能規(guī)劃總量數(shù)額巨大。值得注意的是，這一系列舉動(dòng)與政策的引導(dǎo)不無關(guān)系。2022年1月，國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)了《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》，方案提出，到2025年，新型儲(chǔ)能商業(yè)化初期步入規(guī)�；l(fā)展階段、具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件。其中，電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)性能進(jìn)一步提升，系統(tǒng)成本降低30%以上。進(jìn)一步釋放出了針對(duì)電池企業(yè)的積極信號(hào)，為動(dòng)力電池廠商的擴(kuò)產(chǎn)提供了不小的底氣。
       與此同時(shí)，迫于原材料價(jià)格上漲的壓力，越來越多的整車企業(yè)開始加強(qiáng)對(duì)動(dòng)力電池的自主研發(fā)和生產(chǎn)線的把控，以此降低對(duì)于動(dòng)力電池廠商的依賴。
 
       2022年10月，蔚來、廣汽集團(tuán)先后投資成立了各自的電池企業(yè)，開展動(dòng)力電池的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等項(xiàng)目；2022年12月，小鵬汽車加速電池自研的布局，成立動(dòng)力電池企業(yè)，注冊資本50億元。而除了這些后來者之外，行業(yè)內(nèi)對(duì)于動(dòng)力電池的焦慮早已蔓延到傳統(tǒng)車企，寶馬、奔馳、大眾、吉利、一汽、上汽等紛紛開始布局，通過自研、自建、合建、入股等方式進(jìn)入動(dòng)力電池領(lǐng)域。
 
       電池廠商的超前生產(chǎn)、整車企業(yè)的組隊(duì)下場，都使得動(dòng)力電池的庫存水平不斷提高，產(chǎn)量持續(xù)擴(kuò)大，而疫情影響下整體車市都在下行，產(chǎn)裝差的持續(xù)擴(kuò)大也就不難理解了。
 
       此外，電池廠商與車企的供需不匹配也是造成產(chǎn)能過剩的一大原因。
 
       目前，大部分電池廠商對(duì)車企的供應(yīng)制度為長期訂單模式，即與車企簽訂長期協(xié)議，長期供應(yīng)。如去年9月，寧德時(shí)代與寶馬集團(tuán)簽訂的一項(xiàng)長期協(xié)議中規(guī)定，從2025年開始，寧德時(shí)代將為寶馬集團(tuán)“新世代”車型架構(gòu)的純電車型供應(yīng)圓柱電池；12月，寧德時(shí)代與本田達(dá)成協(xié)議，約定2024年到2030年，寧德時(shí)代為本田在中國的生產(chǎn)供應(yīng)123GWh的純電動(dòng)車動(dòng)力電池。
       這樣的情況下，訂單集中在頭部電池企業(yè)手中，刺激其繼續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)；而拿不到訂單的邊緣企業(yè)，手中的產(chǎn)能得不到釋放，更加劇了產(chǎn)裝比的下降。占優(yōu)的想要保持優(yōu)勢，不占優(yōu)的則想要再往上沖一沖。這就有些像經(jīng)濟(jì)學(xué)中的囚徒困境，市場總量是固定的，每個(gè)企業(yè)都只能確定自己的最優(yōu)解。于是種種權(quán)衡之下，最終所有入局的玩家都只能被迫選擇擴(kuò)大生產(chǎn)。
 
2
 
產(chǎn)能過剩還會(huì)繼續(xù)嗎？
 
       衡量產(chǎn)能是否過剩并非單個(gè)因素決定，需要從多方面進(jìn)行考量，其中最主要最直接的因素還是需求。
 
       據(jù)招商證券策略團(tuán)隊(duì)研究，當(dāng)一個(gè)產(chǎn)業(yè)的滲透率在5%-25%之間時(shí)，是其增長最快的階段；當(dāng)滲透率繼續(xù)升高到25%-30%時(shí)，行業(yè)盡管仍然保持著較高的增長水平，但增速即將出現(xiàn)邊際遞減；而當(dāng)滲透率達(dá)到30%-40%時(shí)，雖整體還會(huì)增長，但增速大概率開始下降。
 
       新能源汽車同樣不能幸免，事實(shí)上，在新能源汽車一片叫好聲的2022年，其增長拐點(diǎn)已悄然來臨。數(shù)據(jù)顯示，2022年9月新能源乘用車零售銷量為61.1萬輛，10月零售銷售為55.5萬輛，下降約9.2%，雖11月回升至59.8萬輛，但仍未突破9月銷量高點(diǎn)，增速有所放緩。根據(jù)行業(yè)人士預(yù)測，2023年新能源乘用車市場銷量預(yù)計(jì)同比增長30%左右，由此將進(jìn)入緩增長階段。
 
       而且，隨著新能源國補(bǔ)的退出和油價(jià)的回落，新能源汽車的價(jià)格優(yōu)勢將進(jìn)一步縮小。有專家預(yù)計(jì)，2023年后國內(nèi)新能源汽車銷量仍會(huì)繼續(xù)保持高增長，但增速將會(huì)有所下降，屆時(shí)動(dòng)力電池的需求也必將會(huì)受到影響。到2025年國內(nèi)新能源汽車市場需要的動(dòng)力電池產(chǎn)能約為1000GWh到1200GWh。
 
       與之相對(duì)應(yīng)的，則是仍在瘋狂擴(kuò)張的動(dòng)力電池廠商們。據(jù)統(tǒng)計(jì)，到2025年，寧德時(shí)代規(guī)劃將產(chǎn)能擴(kuò)充到839GWh，弗迪電池和蜂巢能源2025年的規(guī)劃產(chǎn)能為600GWh，中創(chuàng)新航和欣旺達(dá)為500GWh，國軒高科為300GWh，億緯鋰能為200GWh。目前，全行業(yè)對(duì)外公布的產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)達(dá)到4800GWh，是預(yù)估需求的4倍多，如果按照這個(gè)勢頭發(fā)展，未來大規(guī)模產(chǎn)能過剩的局面似乎已隱約可見。
       但可以肯定的是，無論產(chǎn)能是否會(huì)過剩，動(dòng)力電池的產(chǎn)能增長都不會(huì)停下。如今產(chǎn)業(yè)內(nèi)正在經(jīng)歷并正在擔(dān)憂的產(chǎn)能問題，與其說是一個(gè)危機(jī)，不如說是產(chǎn)業(yè)發(fā)展所必須經(jīng)歷的“陣痛”。這場動(dòng)力電池的“中場戰(zhàn)事”之后，市場必然會(huì)進(jìn)入兼并重組階段，有人留下，有人出局。但更重要的是，當(dāng)下身在局中的企業(yè)們?nèi)绾巫プC(jī)遇，尋找生機(jī)。
 
3
 
參與國際競爭+提升技術(shù)水平：動(dòng)力電池的破局之路
 
       如今，中國正處在新能源汽車“彎道超車”的關(guān)鍵時(shí)期，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)及其核心技術(shù)的健康、穩(wěn)定、長遠(yuǎn)發(fā)展將成為這條路上的重要籌碼。因此，如何預(yù)防和應(yīng)對(duì)這一風(fēng)險(xiǎn)，除動(dòng)力電池廠商外，也是全行業(yè)都不得不思考的問題。
 
       在不少業(yè)內(nèi)人士看來，海外出口或?qū)⒊蔀殡姵貜S商釋放產(chǎn)能的最佳方案。這一方案在解決產(chǎn)能過剩問題的同時(shí)，也契合了當(dāng)下產(chǎn)業(yè)鏈全球化的發(fā)展趨勢。
 
       而日益壯大的電池企業(yè)們對(duì)于這一風(fēng)險(xiǎn)也早有感知，提前開始自救。截至目前，寧德時(shí)代、億緯鋰能、國軒高科、蜂巢能源、孚能科技、遠(yuǎn)景動(dòng)力等國內(nèi)頭部企業(yè)在海外已建和在建的電池總產(chǎn)能已經(jīng)超過300GWh。1月26日，寧德時(shí)代在其位于德國的首個(gè)海外工廠正式宣布啟動(dòng)鋰離子電池電芯的量產(chǎn)，年產(chǎn)量預(yù)計(jì)最終達(dá)到3000萬枚電芯。未來，這一工廠將為歐洲的知名制造商供應(yīng)電池。
       值得注意的是，2022年，我國動(dòng)力電池的出口量高達(dá)68.1GWh，占到總產(chǎn)量的12.47%。隨著全球化的加速和疫情限制的解除，可以預(yù)見，這一市場還將繼續(xù)擴(kuò)大，為我國動(dòng)力電池產(chǎn)能的釋放提供良好的“出口”。
       此外，掌握更先進(jìn)、更高效的電池生產(chǎn)技術(shù)，提升競爭力永遠(yuǎn)是電池企業(yè)們跑贏這場競賽的最優(yōu)捷徑。
 
       在中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長王子冬看來，一旦動(dòng)力電池行業(yè)出現(xiàn)大規(guī)模的產(chǎn)能過剩，最直觀的反應(yīng)就是市場的整合，大量缺乏經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)水平低下的動(dòng)力電池供應(yīng)商將會(huì)面臨市場的無差別淘汰。
 
       目前，動(dòng)力電池的技術(shù)路線并不止一條，隨著新能源汽車市場結(jié)構(gòu)的不斷完善，不同定位的車型采用的技術(shù)路線也會(huì)有所差異。因此，電池企業(yè)們還可以利用這一點(diǎn)，在更加細(xì)分的技術(shù)路線中掌握先機(jī)，進(jìn)行差異化布局，從而提高自身的競爭力。
 
       例如，作為二線電池企業(yè)，蜂巢能源長期圍繞技術(shù)創(chuàng)新不斷投入，“疊片電池”“短刀電池”“蜂云平臺(tái)”等陸續(xù)亮相，并發(fā)布了全新的高安全動(dòng)力電池系統(tǒng)化解決方案——龍鱗甲電池。據(jù)韓國市場研究機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2022年1-9月，蜂巢能源累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到4.5GWh，同比增長152.9%，據(jù)全球動(dòng)力電池累計(jì)裝機(jī)量第十。此外，蜂巢能源科創(chuàng)板IPO還在近日獲得受理，正式邁出了登陸資本市場的第一步。市場和資本反應(yīng)的向好都在表明蜂巢能源技術(shù)創(chuàng)新的路子沒有走錯(cuò)。
 
       新能源汽車之爭，說到底仍然是技術(shù)的競爭、人才的競爭，身處其中的動(dòng)力電池也不例外。正如億緯鋰能的董事長劉金成所說，未來全產(chǎn)業(yè)鏈都會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，唯一不會(huì)過剩的是質(zhì)量上乘、成本低的電池。
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
文章標(biāo)簽： 動(dòng)力電池
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