動力電池的生存之戰(zhàn),比汽車還殘酷

時間:2024-07-24 11:29來源:汽車產(chǎn)經(jīng) 作者:吳雪
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       位于成都天府新區(qū)的寧德時代新能源生活廣場,已經(jīng)在7月初基本結(jié)束了現(xiàn)場施工。8月10日,這家由寧德時代打造的全國首個線下品牌展示門店將正式開業(yè)。
 
       在這個面積高達1.5萬平米的新能源汽車賣場里,寧德時代將全面展示“CATL Inside”系列車型。未來,預計這里的展車數(shù)量將達到150輛,涉及20多家車企的50多款車型。
 
      而這,也是寧德時代今年to C營銷中的重要一步。
 
       自從去年8月發(fā)布“平價”的磷酸鐵鋰神行超充電池后,寧德時代的營銷就走起了“親民”路線——機場火車站的廣告牌、頻繁更新的社交媒體賬號,以及針對普通消費者的科普直播……
 
       正如有媒體評價的那樣,如今的寧德時代正在“將原本是工業(yè)品的動力電池,賦予了消費品的角色”。
 
       寧德時代打法的改變,外界一致認為,主要是由于經(jīng)營壓力導致。
 
       由于新能源車型增速放緩,以及競爭對手的增加,雖然目前寧德時代每年的裝機量還在增長,但從去年開始,其產(chǎn)線利用率就已經(jīng)開始下降。
 
       這并不是寧德時代一家面臨的挑戰(zhàn),作為行業(yè)龍頭,它已經(jīng)算是整個行業(yè)里最高枕無憂的企業(yè)之一。其身后的二三線電池企業(yè),更是處于水火之中。
 
NO.1
電池行業(yè)也打價格戰(zhàn) 
 
       數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,我國新能源汽車生產(chǎn)同比增加了114.1萬輛?偭窟在增長,但增速已經(jīng)從去年同期的41.1%降到了如今的28.9%。
 
       當新能源汽車尤其是純電車型的增速明顯放緩,動力電池的增長也不再如預期中一樣高歌猛進。
 
       2024年上半年我國動力電池累計裝車量為203.3GWh,同比增長33.7%。而在2023年和2022年同期時,這一增長數(shù)字分別為36.8%和109.8%。
 
       在過去的高速增長階段,動力電池產(chǎn)能曾經(jīng)歷過一波大干快上。當增速明顯放緩,反噬隨之而來。
 
       根據(jù)鑫欏資訊發(fā)布的數(shù)據(jù),2023年,國內(nèi)電池生產(chǎn)企業(yè)的平均產(chǎn)能利用率只有36%。作為對比,一直被diss已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的汽車制造業(yè),產(chǎn)能利用率是74.6%。
 
       在6月份舉辦的2024中國汽車重慶論壇上,長安汽車董事長朱華榮曾表示,到2025年中國汽車行業(yè)一年大約需要1000GWh動力電池,但目前行業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能已經(jīng)達到4800GWh。
 
       也就是說如果照此發(fā)展,到2025年我國動力電池行業(yè)的產(chǎn)能利用率將繼續(xù)下滑到20%左右。
 
       伴隨產(chǎn)能利用率下滑而來的,是電池價格的下降。
 
       到今年6月,軟包三元動力電池電芯的價格已經(jīng)由2022年底的1.15元/Wh下降到了0.47元/Wh;方形三元動力電池電芯的價格由1.1元/Wh下降到了0.4元/Wh;而方形鐵鋰動力電池電芯的價格則由1元/Wh下降到了0.32元/Wh。
 
       這其中固然有碳酸鋰價格回落的影響,但更主要的是企業(yè)為了搶奪市場,開始不遺余力地“卷”價格。
 
       而0.3元/Wh這個價格,已經(jīng)到了很多電池企業(yè)的成本價。
 
       根據(jù)東吳證券此前的測算,在當前碳酸鋰價格8萬/噸的情況下,龍頭電池企業(yè)的鐵鋰電芯成本恰好約為0.32元/Wh,二線電池廠商的成本約為0.37/Wh,而三線電池廠商則要超過0.4元/Wh。
 
       這也就意味著在如今動力電池行業(yè)的“價格戰(zhàn)”之下,處于二三線的電池企業(yè)基本上都在虧錢。
 
       事實也的確如此。
 
       7月16日,在電池領(lǐng)域深耕已久的欣旺達發(fā)布了上半年財報。得益于消費電子市場的復蘇,欣旺達在這一領(lǐng)域的電池出貨量上升,利潤也出現(xiàn)了同比兩位數(shù)的上漲。但另一板塊的動力電池業(yè)務就遠沒有這么亮眼了。在2020~2023年間,欣旺達的動力電池板塊虧損逐年擴大,僅今年一季度就已經(jīng)虧損了5億元。
 
       背靠“全球鎳王”青山集團的電池“黑馬”瑞浦蘭均也同樣如此。最近四年,其年虧損幅度已經(jīng)從2020年的五千多萬,增加到了2023年的將近20億元。
 
       甚至不止是國內(nèi)的電池企業(yè)面臨巨大的虧損壓力,國外的電池企業(yè)生存更加艱難。
 
       近日,韓國第二大企業(yè)SK集團宣布將對旗下的能源業(yè)務進行重組,將旗下公司SK Innovation和SK E&S進行合并。而之所以進行這一調(diào)整,目的就是為緩解SK Innovation電池業(yè)務面臨的困境。在此之前,SK Innovation已經(jīng)連續(xù)虧損了10個季度,負債高達822億元。
 
       而韓國的另外兩家電池企業(yè)LG新能源和三星SDI,今年以來營收和利潤也出現(xiàn)大幅下滑。按現(xiàn)代汽車證券公司分析師的說法,一個很重要的原因就是電池價格的持續(xù)下降。
 
NO.2
入局的車企,掉進深坑 
 
       一年多之前,由于電池價格居高不下,為降低成本不少車企曾有過自研電池的規(guī)劃。而如今隨著價格下降,很多車企的這一規(guī)劃也開始放緩:
 
       去年底,曾經(jīng)為緩解成本壓力計劃在2024年底推出自制電池的蔚來,宣布推遲電池量產(chǎn)節(jié)點;
 
       小鵬在2022年底招募寶馬前高級電池工程師組建自研電池團隊之后,也沒有了下文;
 
       在歐洲,包括大眾、Stellantis和奔馳在內(nèi)的多家公司也正在縮減或重新評估其電池項目……
 
       動力電池的研發(fā)及生產(chǎn)需要巨大的成本投入,“術(shù)業(yè)有專攻”,如果車企此前沒有豐富的技術(shù)積淀而是從頭開始,顯然不如電池企業(yè)優(yōu)勢明顯。
 
       即使研發(fā)能力強如特斯拉,在自研電池這件事上走得也并不順利。
 
       馬斯克押注4680電池至今已有五年時間,投入了幾十億美元但一直無法投入大規(guī)模量產(chǎn)和裝車。最近一段時間,據(jù)說特斯拉的電池技術(shù)取得了一定進展,但其能否保持成本領(lǐng)先卻仍然存在變數(shù)。
 
       可以說在目前的動力電池領(lǐng)域,最有性價比的依然是寧德時代和比亞迪的產(chǎn)品。
 
       此前曾有數(shù)據(jù)顯示,一家動力電池企業(yè)如果要實現(xiàn)盈利,年產(chǎn)量至少要達到25GWh。如果要實現(xiàn)比較理想的運轉(zhuǎn)效率,則要達到40GWh。而想要真正擁有市場競爭優(yōu)勢,100GWh是最起碼的門檻。
 
       這三個階段所對應的新能源汽車數(shù)量則分別約35萬輛、60萬輛和150萬輛。目前能達到這一銷量規(guī)模的車企并不多。
 
       很多車企自建的電池廠,也在積極開拓外部伙伴。脫胎于長城的蜂巢能源是其中的代表;此前剛剛發(fā)布首款電池產(chǎn)品的吉利旗下的耀寧新能源也同樣如此;雖然其首款神盾短刀電池率先在吉利銀河上搭載,但它旗下的商用電池企業(yè)安馳科技此前就已經(jīng)與一汽、長安、凱馬等多個外部車企展開合作……
 
       可以看到,自研電池的車企走的依然是一條與電池企業(yè)類似的發(fā)展道路。只是因為背后有來自母公司的訂單支持,最初階段更容易成功而已。
 
NO.3
周期經(jīng)常有,但能活下來的越來越少 
 
       關(guān)于動力電池行業(yè)當下的產(chǎn)能過剩、融資困難、價格內(nèi)卷等現(xiàn)象,蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新曾提到,一切都起源于2021年的大干快上,而“產(chǎn)能過剩危機至少會持續(xù)到2025年”。
 
       事實上,在最近十幾年的發(fā)展中,動力電池行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了多次調(diào)整:
 
       2023年底,有著十幾年歷史的老牌動力電池企業(yè)捷威動力宣布停工停產(chǎn)。而這家企業(yè)在2009年成立時,正處在動力電池行業(yè)的第一個紅利期。
 
       那一年,為推動新能源汽車發(fā)展,我國推出了“十城千輛”試點計劃。此后,伴隨新能源汽車產(chǎn)業(yè)的崛起,動力電池的發(fā)展也開始加速。
 
       2015年,我國的新能源汽車銷量從上一年的7.48萬輛躍升至33萬輛。對應而來的動力電池裝機量也從2014年的3.7GWh一舉上升至15.7GWh。
 
       但好景不長,2016年~2017年間,碳酸鋰、電解鈷等原材料經(jīng)歷了一波上漲,導致電池企業(yè)的毛利率普遍下降。再加上一些企業(yè)由于技術(shù)水平落后,其產(chǎn)品也無法實現(xiàn)裝車。
 
       數(shù)據(jù)顯示,在這期間,我國的動力電池企業(yè)直接從2016年的217家下降到了2017年的130家左右。
 
       2018年,在經(jīng)歷一段調(diào)整之后,動力電池的裝機量增速再次達到了50%以上。只是這樣的增長并沒有維持太久。
 
       2019年下半年,我國的新能源汽車銷量十年來首次出現(xiàn)下滑。受此影響,動力電池企業(yè)的日子也并不好過,裝機量連續(xù)5個月同比下降。到這一年,市場上存活的電池企業(yè)只剩下了60多家。隨后疫情導致的停產(chǎn),更是讓很多企業(yè)的狀況雪上加霜。
 
       直到2021年,動力電池再次進入了一個前所未有的瘋狂發(fā)展期。不斷涌入的“熱錢”,不斷擴充的產(chǎn)能,讓諸多電池企業(yè)經(jīng)歷了兩年多的高速發(fā)展。直到2023年,隱憂開始出現(xiàn)。
 
       按照楊紅新的預測,到今年年底,市場上剩下的動力電池企業(yè)可能不會超過40家,明后年也仍然是加速淘汰出清的階段。“整個行業(yè)的競爭已經(jīng)不再是爭奪市場份額,而是生存機會。”
 
       和整車企業(yè)的淘汰賽節(jié)奏一樣,動力電池的生存故事也在殘酷上演。
 
(責任編輯:子蕊)
文章標簽: 動力電池 汽車
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