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擴(kuò)產(chǎn)預(yù)期刺激行情 全球最大單晶硅制造商市值五年漲了十倍

時(shí)間:2017-10-10 09:32來源:界面新聞 作者:曹恩惠
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        全球最大的單晶硅產(chǎn)品制造商隆基綠能科技股份有限公司(下稱隆基股份,601012.SH)于10月9日迎來了A股里程碑式的交易日——該公司盤中股價(jià)創(chuàng)新高觸及30.44元/股,總市值突破600億元。盡管受到大盤影響沖高回落,但隆基股份盤后總市值依舊達(dá)599億元。這家公司目前的股票價(jià)格較2012年4月11日上市首日,已經(jīng)翻漲十倍。
 
 
        隆基股份十年股價(jià)走勢(shì)圖  圖片來源:Wind資訊
 
        今年8月至9月,隆基股份的股價(jià)經(jīng)歷從震蕩到暴漲的轉(zhuǎn)換:整個(gè)8月份,該公司股價(jià)陷入調(diào)整,月度跌幅4.25%。但9月份37%的月度漲幅徹底引爆了行情,促使該公司股價(jià)(復(fù)權(quán)后)不斷刷新歷史高點(diǎn)。
 
        事實(shí)上,隆基股份的股價(jià)走勢(shì),則折射出業(yè)內(nèi)對(duì)于光伏單晶產(chǎn)品供需緊張關(guān)系能否在三季度維持的質(zhì)疑。而隆基股份作為單晶龍頭,便成為反映行業(yè)預(yù)期變化的鏡子。
 
        今年上半年,在“6·30”搶裝潮的推動(dòng)下,國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)量大幅超過市場(chǎng)預(yù)期。然而,業(yè)內(nèi)普遍擔(dān)心“歷史重演”——2016年,“6·30”搶裝潮同樣催生國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)需求旺盛。但搶裝潮結(jié)束后,光伏行業(yè)卻在三季度出現(xiàn)較大的波動(dòng),硅片、組件等產(chǎn)品量?jī)r(jià)齊跌,波及包括隆基股份在內(nèi)的眾多光伏企業(yè)第三季度的業(yè)績(jī)。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2016年第三季度,隆基股份營(yíng)收為21億元,營(yíng)收規(guī)模僅為第二季度的一半。
 
        不過,今年第三季度的光伏行業(yè)需求有望一改去年同期的頹勢(shì)。
 
        作為光伏原材料的多晶硅價(jià)格則從側(cè)面反映,今年三季度以來光伏行業(yè)需求勢(shì)頭不減。行業(yè)數(shù)據(jù)表明,今年7月至9月份,多晶硅價(jià)格由12萬(wàn)元/噸增長(zhǎng)至14.82萬(wàn)元/噸,增幅超過23%。造成多晶硅供應(yīng)偏緊的重要原因則是,上半年光伏搶裝潮過后,隨著分布式光伏爆發(fā)、領(lǐng)跑者計(jì)劃擴(kuò)容、光伏扶貧項(xiàng)目跟進(jìn)的刺激,光伏行業(yè)再現(xiàn)搶裝潮。中電聯(lián)日前公布的數(shù)據(jù)顯示,今年前8個(gè)月,國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)量為38.28GW,其中7、8兩月份便達(dá)13GW,顯著好于去年同期。
 
        且值得注意的是,在綜合度電成本上展現(xiàn)出優(yōu)勢(shì)的單晶產(chǎn)品為新一批的領(lǐng)跑者計(jì)劃和前沿技術(shù)應(yīng)用基地所青睞。在三季度的光伏裝機(jī)增量市場(chǎng)上,單晶產(chǎn)品大放異彩。隆基股份8月底在接受媒體采訪時(shí)表示,得益于市場(chǎng)較好的需求,該公司單晶硅片供不應(yīng)求,產(chǎn)能處于滿負(fù)荷狀態(tài)。Wind資訊提供的數(shù)據(jù)也顯示,125mm*125mm與156mm*156mm這兩種規(guī)格單晶硅片最新現(xiàn)貨報(bào)價(jià)分別為0.66美元/片、0.93美元/片,價(jià)格持續(xù)保持在高位。
 
        而主流的單晶廠商正相繼公布其擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,以維持市場(chǎng)份額。
 
        9月29日晚間,中環(huán)股份(002129.SZ)發(fā)布擴(kuò)產(chǎn)公告,擬調(diào)整可再生能源太陽(yáng)能電池用單晶硅材料和超薄高效太陽(yáng)能電池用硅單晶切片產(chǎn)業(yè)化工程四期項(xiàng)目,并新增投資四期改造項(xiàng)目繼續(xù)擴(kuò)充太陽(yáng)能級(jí)單晶硅材料產(chǎn)能。公告披露,四期項(xiàng)目及四期改造項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資額高達(dá)98.52億元,產(chǎn)能合計(jì)為16.6GW。
 
        港股光伏企業(yè)陽(yáng)光能源(00757.HK)9月25日公告,將由全資附屬子公司錦州陽(yáng)光能源在云南省曲靖市,分為兩期新增投資單晶硅棒及單晶硅片項(xiàng)目。其中,第一期項(xiàng)目規(guī)模為年產(chǎn)3000噸單晶硅棒及1.22億片單晶硅片,總投資3.5億元人民幣,預(yù)計(jì)于明年第二季度正式量產(chǎn)。
 
        隆基股份則于日前接受媒體采訪時(shí)公開表示,原計(jì)劃明年一季度投產(chǎn)的銀川隆基年產(chǎn)5GW單晶硅棒、硅片項(xiàng)目可提前至今年10月份投產(chǎn)。東吳證券近期發(fā)布的一份研報(bào)認(rèn)為,預(yù)計(jì)隆基股份今年年度單晶硅片產(chǎn)能將達(dá)到15GW,明年年底產(chǎn)能將達(dá)到25GW,占據(jù)單晶市場(chǎng)50%左右的份額。
 
        隨著單晶硅滲透率不斷提高,單晶產(chǎn)能提速擴(kuò)張的預(yù)期似乎正在得到驗(yàn)證。東吳證券發(fā)布的一份深度研報(bào)中指出,“2017年,硅片行業(yè)主要擴(kuò)產(chǎn)在單晶硅片領(lǐng)域。”其統(tǒng)計(jì),今年年底,單晶硅片產(chǎn)能將達(dá)到38GW。另有機(jī)構(gòu)樂觀預(yù)測(cè),截至2020年,全球單晶硅產(chǎn)能需求將達(dá)到驚人的74GW。
 
        占據(jù)單晶市場(chǎng)份額第一的隆基股份無疑將會(huì)成為最大的受益者之一。
 
        自9月份以來,一些券商紛紛上調(diào)隆基股份的目標(biāo)價(jià):中金公司10月4日發(fā)布的研報(bào)將隆基股份的目標(biāo)價(jià)調(diào)整至35元,較此前的目標(biāo)價(jià)格上調(diào)了30%;招商證券9月18日出具的研報(bào)則將隆基股份的目標(biāo)價(jià)調(diào)整為30至35元,這距離其8月底標(biāo)出24至25元的目標(biāo)價(jià)格僅過去半個(gè)月時(shí)間。
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文章標(biāo)簽: 隆基股份 單晶硅 中環(huán)股份
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