動(dòng)力電池市場(chǎng)的紅燈很快就要亮起。
動(dòng)力電池多指為電動(dòng)汽車、電動(dòng)列車、電動(dòng)自行車、高爾夫球車提供動(dòng)力的蓄電池。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示,1~10月我國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷18.12萬(wàn)輛和17.11萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)2.7倍和2.9倍。預(yù)計(jì)2020年,國(guó)內(nèi)新能源汽車的保有量將達(dá)到500萬(wàn)輛。由于電動(dòng)汽車銷量的激增,業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)2015年動(dòng)力電池行業(yè)總投資規(guī)模將達(dá)千億元。
但火熱的市場(chǎng)背后隱藏著產(chǎn)能過(guò)剩的隱憂。中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)劉彥龍對(duì)記者表示,今年動(dòng)力電池產(chǎn)量預(yù)計(jì)在120億瓦時(shí)左右,但加上建成未投產(chǎn)的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到330億瓦時(shí),并且有進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能的趨勢(shì),預(yù)計(jì)明年下半年動(dòng)力電池將出現(xiàn)供過(guò)于求,并有可能導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)洗牌。
瘋狂的擴(kuò)產(chǎn)
動(dòng)力電池市場(chǎng)的火熱源自電動(dòng)汽車銷量的迅速激增,這也讓各路資本開(kāi)始通過(guò)各種方式切入動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè),尤其是動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域。
2015年6月,比亞迪公告稱,投資60.23億元進(jìn)行動(dòng)力鋰離子電池?cái)U(kuò)產(chǎn)。7月15日,駱駝股份宣布向動(dòng)力鋰離子電池項(xiàng)目總投資10億元。當(dāng)月,天津力神也宣布擬投資12.11億元,建設(shè)電動(dòng)汽車動(dòng)力電池?cái)U(kuò)建項(xiàng)目。除此以外,沃特瑪電池、大東南、猛獅科技、雄韜集團(tuán)、中天科技都在近幾個(gè)月公布動(dòng)力鋰電池的投資計(jì)劃。
在國(guó)內(nèi)企業(yè)大規(guī)模上馬動(dòng)力電池外,世界動(dòng)力電池巨頭也將目光轉(zhuǎn)向中國(guó),一場(chǎng)前所未有的市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)正在悄然打響。LG、三星等一些海外巨頭在中國(guó)的動(dòng)力電池生產(chǎn)線也陸續(xù)投產(chǎn)。早在2014年,韓國(guó)三星SDI公司宣布計(jì)劃5年內(nèi)分階段投資約6億美元,在西安高新區(qū)建設(shè)中國(guó)最大規(guī)模汽車動(dòng)力電池生產(chǎn)基地;而LG在南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)也投資了新能源汽車動(dòng)力電池項(xiàng)目。
密集投資之下,產(chǎn)能迅速擴(kuò)張。據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),截至2015年9月,建成的產(chǎn)能已達(dá)到330億瓦時(shí),這些產(chǎn)能將在2016年6月全部投產(chǎn)。
由于2015年銷售的新能源汽車中有近三分之一是電動(dòng)客車,電動(dòng)客車單車對(duì)動(dòng)力電池的需求遠(yuǎn)高于電動(dòng)乘用車,這是造成此前動(dòng)力電池需要旺盛的重要原因。但根據(jù)2015年4月財(cái)政部、科技部、工信部、國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于2016~2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知》,未來(lái)電動(dòng)汽車補(bǔ)貼逐漸減少已是大勢(shì)所趨。預(yù)計(jì)電動(dòng)客車的增速將會(huì)放緩,動(dòng)力電池需求將回落。
“即便在國(guó)家補(bǔ)貼力度依然較大的情況下,2016年電動(dòng)汽車銷量比2015年能夠增加50%~80%。如果按照40萬(wàn)輛來(lái)測(cè)算,動(dòng)力電池需求量應(yīng)在230億瓦時(shí)左右。在大量新增產(chǎn)能投放后,到2016年下半年市場(chǎng)供求關(guān)系將逆轉(zhuǎn),產(chǎn)能利用率將大幅下降。”劉彥龍說(shuō)。
行業(yè)面臨洗牌
產(chǎn)能過(guò)剩將加劇動(dòng)力電池尤其是動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng),引發(fā)行業(yè)洗牌。
由于此前電動(dòng)汽車銷量超出預(yù)期,大量企業(yè)投資擴(kuò)產(chǎn)、鉛酸電池企業(yè)進(jìn)入鋰電池行業(yè),更有其他行業(yè)的企業(yè)跨界進(jìn)入鋰電池行業(yè)。2015年年初,中國(guó)電動(dòng)車百人會(huì)發(fā)布的《動(dòng)力電池相關(guān)問(wèn)題研究》報(bào)告中就提出,我國(guó)電池行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小,在技術(shù)創(chuàng)新能力、盈利能力上與國(guó)外企業(yè)差距很大。
“未來(lái)兩三年,這一輪快速發(fā)展,問(wèn)題會(huì)暴露出來(lái),加之產(chǎn)能過(guò)剩的背景下,整車廠會(huì)對(duì)動(dòng)力電池提出更高的要求,會(huì)優(yōu)先選擇品質(zhì)高,保障能力強(qiáng)的電池生產(chǎn)企業(yè)。”劉彥龍說(shuō)。
近期,在北方降雪后,有媒體報(bào)道北汽電動(dòng)出租車?yán)m(xù)航里程明顯縮短,這被認(rèn)為是動(dòng)力電池環(huán)境適應(yīng)性差的表現(xiàn)。業(yè)內(nèi)人士表示,我國(guó)部分動(dòng)力電池廠商由于缺乏核心技術(shù),且倉(cāng)促上馬投產(chǎn)的動(dòng)力電池可能給后續(xù)電動(dòng)汽車的運(yùn)維帶來(lái)麻煩,甚至安全隱患。
外企在華投產(chǎn)帶來(lái)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)也可能加速行業(yè)洗牌。“未來(lái)動(dòng)力電池肯定是要朝著兩個(gè)最基本的方向發(fā)展,一是更高的能量密度,二是更低的成本。”吳輝說(shuō)。
由于研發(fā)、制造水平及自動(dòng)化程度高,日韓企業(yè)在生產(chǎn)成本和技術(shù)上都整體領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè),價(jià)格比國(guó)內(nèi)的更有優(yōu)勢(shì)。有消息稱,LG在華工廠投產(chǎn)以后,動(dòng)力電池每瓦時(shí)成本在1.3~1.5元,而當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)磷酸鐵鋰技術(shù)路線的成本在2~2.5元,三元鋰電池則更高。
不僅如此,國(guó)內(nèi)電池企業(yè)的能量密度也低于日韓企業(yè)。有專家稱,國(guó)內(nèi)較好的動(dòng)力電池模塊能量密度在每千克130瓦時(shí),松下等日本企業(yè)生產(chǎn)動(dòng)力電池模塊的能量密度則能超過(guò)每千克200瓦時(shí),LG、三星等韓國(guó)企業(yè)所生產(chǎn)動(dòng)力電池也能達(dá)到每千克180瓦時(shí)左右。
換句話說(shuō),同等重量下國(guó)外動(dòng)力電池儲(chǔ)能要遠(yuǎn)大于國(guó)產(chǎn)動(dòng)力電池。在追求整車輕量化,減少能耗,增加續(xù)航里程的新能源汽車領(lǐng)域,這關(guān)乎生死。
國(guó)內(nèi)企業(yè)的動(dòng)力電池單體在能量密度、穩(wěn)定性、一致性、循環(huán)壽命和電池管理系統(tǒng)等技術(shù)指標(biāo)與國(guó)外企業(yè)的產(chǎn)品都存在一定的差距,導(dǎo)致國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。公開(kāi)資料顯示,新能源整車企業(yè)除比亞迪采用自己配套生產(chǎn)的動(dòng)力電池外,大多數(shù)廠家都通過(guò)外采LG、三星、松下等企業(yè)產(chǎn)品解決電池問(wèn)題。
劉彥龍表示,今年11月工信部發(fā)布了《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄(第一批),表明國(guó)家層面已在加強(qiáng)動(dòng)力電池的質(zhì)量監(jiān)管。未來(lái),一部分不具有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)將被迫退出市場(chǎng)。企業(yè)要想在競(jìng)爭(zhēng)中取勝,除了要掌握核心技術(shù),還須擁有良好的工藝設(shè)備,提高工業(yè)水平,真正研發(fā)制造出高品質(zhì)的動(dòng)力電池產(chǎn)品。
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