新能源車(chē)沖出“霾”伏 三大主線挖掘產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)股

時(shí)間:2015-12-09 08:32來(lái)源:金融投資報(bào) 作者:西顧
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        長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，中國(guó)要想減少霧霾還需要從轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，尤其是要加速調(diào)整目前的能源結(jié)構(gòu)，發(fā)展新能源，而汽車(chē)產(chǎn)業(yè)理所當(dāng)然的要發(fā)展新能源汽車(chē)，未來(lái)讓新能源汽車(chē)逐漸取代傳統(tǒng)燃油汽車(chē)，助力我國(guó)走出“霾”伏。
 
         2015年入冬以來(lái)，霧霾天氣明顯加重，有專家認(rèn)為汽車(chē)尾氣是環(huán)境污染的主要原因之一。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，中國(guó)要想減少霧霾還需要從轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，尤其是要加速調(diào)整目前的能源結(jié)構(gòu)，發(fā)展新能源，而汽車(chē)產(chǎn)業(yè)理所當(dāng)然的要發(fā)展新能源汽車(chē)，未來(lái)讓新能源汽車(chē)逐漸取代傳統(tǒng)燃油汽車(chē)，助力我國(guó)走出“霾”伏。就行業(yè)自身來(lái)看，政策的力挺，以及需求的加大引發(fā)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)受益其中。在分析師看來(lái)，鋰電池、充電樁以及新能源汽車(chē)整車(chē)制造企業(yè)值得投資者重點(diǎn)關(guān)注。
 
主線一：整車(chē)制造 新能源汽車(chē)將呈幾何式增長(zhǎng)
 
         進(jìn)入2015年，新能源汽車(chē)持續(xù)火爆，不論是從產(chǎn)量還是銷(xiāo)量數(shù)據(jù)來(lái)看，幾何式增長(zhǎng)一直在持續(xù)。據(jù)工信部公布的數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)機(jī)動(dòng)車(chē)整車(chē)出廠合格證統(tǒng)計(jì)，2015年10月新能源汽車(chē)共計(jì)生產(chǎn)5.07萬(wàn)輛新能源汽車(chē)，同比增長(zhǎng)8倍。2015年1-10月，新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)生產(chǎn)20.69萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3倍。同時(shí)從中汽協(xié)發(fā)布的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)來(lái)看，10月新能源汽車(chē)銷(xiāo)售34316輛，同比增長(zhǎng)5.0倍。2015年1-10月新能源汽車(chē)?yán)鄯e銷(xiāo)售17.11萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.9倍.
 
        從政策面來(lái)看，其實(shí)在2015年上半年，國(guó)家部委就新出臺(tái)了近10項(xiàng)新能源汽車(chē)鼓勵(lì)支持政策，包括減免新能源車(chē)船購(gòu)置稅、開(kāi)放電動(dòng)乘用車(chē)準(zhǔn)入等。進(jìn)入下半年，政策對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的支持更是持續(xù)給力。政策的力挺也是導(dǎo)致新能源汽車(chē)銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)的主要因素之一。
 
         就全年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量預(yù)期來(lái)看，市場(chǎng)的火爆程度超出業(yè)內(nèi)預(yù)期，多家券商紛紛上調(diào)全年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量目標(biāo)。銀河證券分析師楊華超就表示，隨著年底考核期的臨近，預(yù)計(jì)各推廣地區(qū)將加速落實(shí)推廣政策，進(jìn)一步促進(jìn)2015年年底新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)放量。此外，從往年市場(chǎng)表現(xiàn)看，年底的補(bǔ)貼退坡機(jī)制將刺激個(gè)人消費(fèi)者落實(shí)購(gòu)買(mǎi)，成為年底放量的關(guān)鍵，乘用車(chē)有望維持超預(yù)期增長(zhǎng)。根據(jù)全年產(chǎn)量情況與行業(yè)景氣度，我們上調(diào)2015年全年產(chǎn)量預(yù)期至32萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3倍。此外，浙商證券將2015年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量目標(biāo)調(diào)至33萬(wàn)輛，較此前的預(yù)計(jì)數(shù)字增長(zhǎng)32%。按照業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，到明年新能源實(shí)現(xiàn)50萬(wàn)輛的銷(xiāo)量應(yīng)該“全無(wú)壓力”。
 
         長(zhǎng)江證券分析師徐春預(yù)計(jì)11-12月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將進(jìn)一步創(chuàng)新高，且針對(duì)明年推廣的細(xì)則政策也將陸續(xù)出臺(tái)。建議仍然繼續(xù)關(guān)注核心公司，宇通客車(chē)、江淮汽車(chē)、比亞迪、上汽集團(tuán)等。
 
潛力股精選
 
江淮汽車(chē)
 
向產(chǎn)業(yè)鏈上游布局
 
         公司是國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)私人領(lǐng)域推廣的領(lǐng)軍者，自2002年開(kāi)始進(jìn)行新能源汽車(chē)探索，目前新能源汽車(chē)產(chǎn)品已歷經(jīng)五代更迭。
 
         民生證券分析師崔琰認(rèn)為，公司繼與核心供應(yīng)商華霆?jiǎng)恿Τ闪⒑腺Y公司，研發(fā)生產(chǎn)新能源汽車(chē)用電池組和BMS后，再次向上布局產(chǎn)業(yè)鏈，與安徽巨一成立合資公司，開(kāi)發(fā)電機(jī)及電控產(chǎn)品。至此，公司完成新能源汽車(chē)上游核心零部件電池、電機(jī)及電控的全面布局。產(chǎn)業(yè)鏈向上的全面布局，有利于公司保障新能源汽車(chē)三大零部件的質(zhì)量，穩(wěn)定供應(yīng)，降低成本，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，提升公司新能源業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
 
比亞迪
 
將步入盈利大拐點(diǎn)
 
         隨著四季度公共交通及專用車(chē)領(lǐng)域訂單的大量交付、插電混合動(dòng)力汽車(chē)的高速銷(xiāo)售，公司新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)的發(fā)展勢(shì)頭，帶動(dòng)整體利潤(rùn)水平的提升。
申萬(wàn)宏源證券分析師陳建翔預(yù)計(jì)，2015年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將在6-7萬(wàn)臺(tái)，是2014年公司新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的3倍。同時(shí)，預(yù)計(jì)2016年全年公司新能源汽車(chē)銷(xiāo)量也將實(shí)現(xiàn)翻倍，超12萬(wàn)臺(tái)，唐宋元等SUV新能源車(chē)型預(yù)計(jì)將大放異彩，隨著規(guī)模效應(yīng)進(jìn)一步的發(fā)揮作用，公司毛利率有望繼續(xù)提升到20%以上。今明兩年是比亞迪盈利的超級(jí)大拐點(diǎn)，車(chē)型、銷(xiāo)量與利潤(rùn)刺激不斷，因此持續(xù)推薦。
 
宇通客車(chē)
 
新能源客車(chē)將放量
 
          公司作為行業(yè)龍頭，對(duì)新技術(shù)的應(yīng)用開(kāi)發(fā)保持較高的接受度。公司當(dāng)前已經(jīng)積極介入輪轂電機(jī)、輕量化技術(shù)、Can總線、燃料電池、無(wú)人駕駛等領(lǐng)域。
 
          中泰證券分析師曾朵紅認(rèn)為，公司新能源客車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)1.5萬(wàn)輛，全年將破1.8萬(wàn)輛，大超市場(chǎng)預(yù)期。公司新能源客車(chē)不斷超出市場(chǎng)預(yù)期，因此四季度業(yè)績(jī)也將明顯超出預(yù)期。預(yù)計(jì)公司11月份新能源客車(chē)銷(xiāo)量3200輛左右，占總銷(xiāo)量比例超過(guò)40%，單月銷(xiāo)量和占比均再創(chuàng)新高。因?yàn)楣?015年新能源客車(chē)滲透率僅26%左右，2016年將進(jìn)一步提升，有望達(dá)到35%左右。
 
主線二：鋰電池 電動(dòng)車(chē)更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
 
            新能源汽車(chē)市場(chǎng)的啟動(dòng)，鋰離子電池行業(yè)進(jìn)入新的黃金期。一方面，鋰離子電池已成為新能源汽車(chē)最重要的動(dòng)力電池類(lèi)型，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)打開(kāi)鋰離子電池成長(zhǎng)空間；另一方面，從原有的電子消費(fèi)品市場(chǎng)進(jìn)入汽車(chē)市場(chǎng)，需要鋰電企業(yè)綜合能力的升級(jí)，其背后企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益也將隨之顯著改善。
 
            在招商證券分析師胡毅看來(lái)，汽車(chē)用鋰離子動(dòng)力電池還有較大的成本下降空間。在理想情況下測(cè)算，當(dāng)前鋰離子動(dòng)力電池成本還有40%以上的下降空間：一方面，這將弱化政府補(bǔ)貼對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的效用，使路徑更加市場(chǎng)化；另一方面，在滿足市場(chǎng)質(zhì)量要求情況下，具有良好成本控制能力的企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中將有望脫穎而出。
單從產(chǎn)品制造的角度看，胡毅將鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)所具備的能力，從低到高分為三個(gè)層級(jí)。第一是具備充足的產(chǎn)能；第二是具備具有競(jìng)爭(zhēng)力的工程能力；第三是具備領(lǐng)先市場(chǎng)甚至引領(lǐng)市場(chǎng)的技術(shù)能力。基于此，國(guó)內(nèi)汽車(chē)動(dòng)力鋰電未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局則會(huì)出現(xiàn)顯著性分化，而企業(yè)對(duì)于未來(lái)市場(chǎng)的判斷，本質(zhì)是對(duì)公司未來(lái)可能具備能力層級(jí)的判斷。優(yōu)質(zhì)企業(yè)將加速成長(zhǎng)。
 
            政策面上，鉛酸電池營(yíng)業(yè)稅即將執(zhí)行。華安證券分析師宮模恒認(rèn)為，在電動(dòng)車(chē)行業(yè)中，鋰電池和鉛酸電池是最常用的，本就利潤(rùn)十分薄弱的鉛酸電池一旦征收消費(fèi)稅，或致鉛酸電池行業(yè)崩潰。新型環(huán)保鋰電池將迎來(lái)“春天”而采用鋰電池作為動(dòng)力來(lái)源的電動(dòng)車(chē)，將會(huì)在未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中更具優(yōu)勢(shì)。
 
            機(jī)會(huì)方面，胡毅認(rèn)為有兩類(lèi)公司值得投資者關(guān)注。首先是公司基本面優(yōu)秀，平臺(tái)化能力強(qiáng)，成長(zhǎng)邊際有較大拓展空間的公司；其次是基本面尚可，但在行業(yè)發(fā)展風(fēng)口上，且主營(yíng)業(yè)務(wù)有持續(xù)改善空間的公司。國(guó)聯(lián)證券分析師皮斌則表示，由于上游碳酸鋰漲價(jià)帶來(lái)的資源類(lèi)個(gè)股投資邏輯未變，重點(diǎn)推薦天齊鋰業(yè)和贛鋒鋰業(yè)；動(dòng)力電池下游需求向好，鋰電池及相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備廠家受益，推薦國(guó)軒高科、贏合科技，建議關(guān)注先導(dǎo)股份。
 
潛力股精選
 
國(guó)軒高科
 
正轉(zhuǎn)身綜合服務(wù)商
 
             公司作為動(dòng)力電池龍頭企業(yè)，充分受益新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)爆發(fā)，上下游拓展以及新商業(yè)模式探索保持長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力并帶來(lái)新的增長(zhǎng)引擎。
 
            興業(yè)證券分析師蘇晨認(rèn)為，公司自主投資建設(shè)正極材料產(chǎn)線、與星源材質(zhì)合作建設(shè)隔膜生產(chǎn)線、與特銳德合作開(kāi)拓充電樁運(yùn)營(yíng)，此次與電動(dòng)汽車(chē)企業(yè)合作從事電池運(yùn)營(yíng)等綜合類(lèi)業(yè)務(wù)，上下游布局戰(zhàn)略十分清晰，已逐步從單一動(dòng)力電池業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型為電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈綜合服務(wù)商，可以大幅度降低市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力電池明年產(chǎn)能過(guò)剩帶來(lái)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂。同時(shí)，電池租賃、充電運(yùn)營(yíng)等新領(lǐng)域的開(kāi)拓，將完善商業(yè)模式最新布局，綜合服務(wù)商巨頭已悄然出現(xiàn)。
 
贏合科技
 
勝在智能解決方案
 
           公司7月份與南京國(guó)軒簽訂1.08億元鋰電自動(dòng)化生產(chǎn)線整體方案及其設(shè)備合同。興業(yè)證券分析師成尚汶認(rèn)為，國(guó)軒作為國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電一線廠商，此次大單簽訂表明公司產(chǎn)品質(zhì)量和性能已得到一線廠商認(rèn)可。國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)商紛紛擴(kuò)產(chǎn)，優(yōu)質(zhì)客戶的認(rèn)可將為公司拓展市場(chǎng)帶來(lái)良好的示范效應(yīng)。
 
           公司根據(jù)市場(chǎng)需求進(jìn)行后端產(chǎn)線延伸及拓展，成立鼎合智能，進(jìn)軍PACK自動(dòng)化裝備領(lǐng)域。同時(shí)，公司設(shè)立慧合智能，基于公司現(xiàn)有的鋰電產(chǎn)線自動(dòng)化技術(shù)基礎(chǔ)上，結(jié)合MES技術(shù)、鋰電產(chǎn)線視覺(jué)控制技術(shù)及鋰電產(chǎn)線智能機(jī)器人，實(shí)現(xiàn)“整線設(shè)備+機(jī)器人+軟件控制”的智能化解決方案。
 
先導(dǎo)股份
 
鋰電設(shè)備龍頭企業(yè)
 
           公司定位于高端自動(dòng)化設(shè)備市場(chǎng)，為行業(yè)龍頭。海通證券分析師周旭輝認(rèn)為，2015年新能源汽車(chē)放量，動(dòng)力電池供不應(yīng)求，處于集中擴(kuò)產(chǎn)期，鋰電池設(shè)備需求呈現(xiàn)脈沖式的增長(zhǎng)，行業(yè)景氣度高。
 
           鋰電設(shè)備行業(yè)景氣上升始點(diǎn)已經(jīng)到來(lái)，擴(kuò)產(chǎn)高峰、自動(dòng)化水平提升為鋰電設(shè)備帶來(lái)爆發(fā)式需求，公司定位高端產(chǎn)品，卷繞機(jī)已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，下游客戶覆蓋國(guó)內(nèi)外多數(shù)一線生產(chǎn)企業(yè)，有望享受行業(yè)爆發(fā)盛宴，成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備龍頭企業(yè)。國(guó)內(nèi)一線動(dòng)力電池企業(yè)基本都是先導(dǎo)的客戶。2015年中期在手訂單6個(gè)億，相比2014年全年1.5億的營(yíng)收業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性高。
 
主線三：充電樁 盈利模式突破成最大利好
 
            在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上，充電樁一直是制約新能源汽車(chē)發(fā)展的重要一環(huán)。而隨著充電樁建設(shè)的加速，以及政策的支持，新能源汽車(chē)發(fā)展將進(jìn)入快車(chē)道。
 
            10月9日，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于加快電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，要求加大建設(shè)力度，完善服務(wù)體系，強(qiáng)化支撐保障并做好組織實(shí)施，并對(duì)多項(xiàng)任務(wù)提出量化要求。民生證券分析師黃彤認(rèn)為，在節(jié)能減排需求和穩(wěn)增長(zhǎng)的背景下，新能源汽車(chē)是中長(zhǎng)期內(nèi)的重要突破口。充電問(wèn)題是新能源汽車(chē)發(fā)展遇到的主要瓶頸，充電設(shè)施建設(shè)的不斷完善將解決新能源汽車(chē)車(chē)主充電難題，利于新能源汽車(chē)的推廣與普及。11月17日，發(fā)改委網(wǎng)站公布《關(guān)于印發(fā)<電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020年)>的通知》，就發(fā)改委、能源局、工信部和住建部等四部委組織制定的《電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020年)》文件進(jìn)行公示。隨著政策支持力度的加大，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續(xù)上升。
 
            渤海證券分析師伊?xí)赞确治鲋赋�，從政策面看，繼《關(guān)于加快電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》后，“十三五”規(guī)劃又快速推出，提出分區(qū)域分場(chǎng)所的建設(shè)方案，充電樁行業(yè)仍處于密集政策的發(fā)布期，未來(lái)政策面盈利模式的突破將是行業(yè)的最重大利好，仍然值得期待；此外，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量大漲，不斷推升行業(yè)預(yù)期。
 
            從長(zhǎng)期看，伊?xí)赞日J(rèn)為充電樁板塊將是貫穿到明年的持續(xù)性的投資機(jī)會(huì)，行業(yè)將經(jīng)歷預(yù)期改善-訂單增加-業(yè)績(jī)兌現(xiàn)的成長(zhǎng)過(guò)程，目前僅處于初期階段，建設(shè)運(yùn)營(yíng)的主體仍以網(wǎng)為主，社會(huì)資本多數(shù)布局觀望。按照國(guó)網(wǎng)規(guī)劃，到2020年國(guó)內(nèi)充換電站數(shù)量達(dá)到1.2萬(wàn)個(gè)，充電樁450萬(wàn)個(gè)；而截止2014年，我國(guó)僅建成充電站723座，充電樁2.8萬(wàn)個(gè)，市場(chǎng)空間巨大，千億投資盛宴剛剛開(kāi)啟。建議關(guān)注奧特迅、特銳德、萬(wàn)馬股份、動(dòng)力源和中恒電氣。
 
潛力股精選
 
特銳德
 
加速布局充電市場(chǎng)
 
           公司目前已在14個(gè)城市建立了汽車(chē)充電合資公司，從目前來(lái)看已經(jīng)是建立合作城市最多的公司，公司計(jì)劃2017年底完成占領(lǐng)全國(guó)50%的電動(dòng)汽車(chē)充電市場(chǎng)的戰(zhàn)略布局。
 
           安信證券分析師黃守宏認(rèn)為，以充電樁為入口進(jìn)行諸多增值服務(wù)及汽車(chē)工業(yè)大數(shù)據(jù)等，才是對(duì)充電網(wǎng)絡(luò)較全面的商業(yè)價(jià)值認(rèn)識(shí)。預(yù)計(jì)充電網(wǎng)絡(luò)利潤(rùn)空間將超500億元，后續(xù)市場(chǎng)空間巨大。此外，智能變電站項(xiàng)目推進(jìn)順利，“冠豐高效農(nóng)業(yè)50MW光伏發(fā)電EPC總承包合同”項(xiàng)目與“力諾太陽(yáng)能電力項(xiàng)目”落地標(biāo)志公司業(yè)務(wù)線成功延伸至光伏EPC領(lǐng)域，未來(lái)望成公司業(yè)務(wù)新增長(zhǎng)點(diǎn)。
 
萬(wàn)馬股份
 
充電網(wǎng)絡(luò)規(guī)模擴(kuò)張
 
           公司規(guī)劃中長(zhǎng)期占據(jù)充電運(yùn)營(yíng)3-4成市場(chǎng)份額，其中兩成自建，八成合作、眾籌等模式。采用生態(tài)圈模式，網(wǎng)聚合作伙伴，與吉利、康迪、眾泰等車(chē)企、分時(shí)租賃公司數(shù)據(jù)共享，物業(yè)、房產(chǎn)公司等密切合作。
 
           海通證券分析師房青認(rèn)為，快速推動(dòng)充電網(wǎng)絡(luò)規(guī)模擴(kuò)張，考慮到愛(ài)充網(wǎng)異地持續(xù)擴(kuò)張，特種電纜外生發(fā)展等因素，業(yè)績(jī)超預(yù)期為大概率事件。同時(shí)，充電樁相關(guān)政策的持續(xù)出臺(tái)，將對(duì)相關(guān)上市公司估值有明顯提振。截至9月，愛(ài)充網(wǎng)在全國(guó)16個(gè)省30個(gè)城市開(kāi)展合資合作，參與各城市的充電設(shè)施規(guī)劃和布設(shè)。預(yù)計(jì)2015年底，愛(ài)充網(wǎng)內(nèi)樁點(diǎn)數(shù)逾萬(wàn)臺(tái)。
 
中恒電氣
 
充足訂單確保增長(zhǎng)
 
            公司近日公告以9258.24萬(wàn)元投標(biāo)報(bào)價(jià)中標(biāo)國(guó)家電網(wǎng)2015年電源項(xiàng)目充電設(shè)備第五批招標(biāo)采購(gòu)。長(zhǎng)江證券分析師胡路認(rèn)為，此次國(guó)家電網(wǎng)啟動(dòng)充電設(shè)備大規(guī)模招標(biāo)，包括30個(gè)充電設(shè)備包、5個(gè)電動(dòng)車(chē)充換電監(jiān)控系統(tǒng)，招標(biāo)總金額達(dá)到15億元，顯示國(guó)家電網(wǎng)在2015年明顯加大其在充電設(shè)備領(lǐng)域的投入力度，強(qiáng)力推動(dòng)新能源充電行業(yè)進(jìn)入加速發(fā)展期。
 
           公司憑借其充電樁多年產(chǎn)品技術(shù)積累，在此次國(guó)網(wǎng)招標(biāo)中取得突破性進(jìn)展，充足訂單確保公司充電樁業(yè)務(wù)進(jìn)入爆發(fā)增長(zhǎng)期。
 
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