IT之家 9 月 22 日消息，乘聯(lián)分會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹今日發(fā)文稱，2024 年 8 月的鋰電池裝車 47GWh，同比增 35%。三元電池裝車 12.1GWh 同比增長(zhǎng) 12%，占比 26%，低于同期；而磷酸鐵鋰電池裝車量 35GWh，同比增速 46%，占比 74%，三元電池增長(zhǎng)有所放緩。1-8 月鋰電池裝車 292GWh，同比增長(zhǎng) 33%。

崔東樹稱，目前動(dòng)力電池的產(chǎn)量中裝車的比例在不斷地降低，2021 年動(dòng)力電池裝車的生產(chǎn)電池裝機(jī)率達(dá)到 70%，2022 年是 54%，2023 年是 50%。2024 年 1-8 月動(dòng)力電池的產(chǎn)量中裝車的比例降到 47%，其中三元裝車率 49%，磷酸鐵鋰 46%。

隨著儲(chǔ)能等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，尤其是俄烏危機(jī)帶來的世界能源危機(jī)，儲(chǔ)能等產(chǎn)業(yè)的電池需求增長(zhǎng)很快，導(dǎo)致裝車的電池占比下降較明顯。動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池都是生產(chǎn)過剩和庫存相對(duì)表現(xiàn)壓力較大的。2021 年和 2022 年動(dòng)力電池的增速低于整車增速，2024 年的動(dòng)力電池裝車偏低，電池產(chǎn)量高于裝車增速。

IT之家注意到，乘用車電池需求增長(zhǎng)持續(xù)較強(qiáng)，2024 年的純電動(dòng)乘用車的電池需求增長(zhǎng) 17%，而插混乘用車的電池需求增長(zhǎng) 83%，持續(xù)較強(qiáng)增長(zhǎng)。由于客車新能源需求較弱，8 月客車的電池降 29%，而純電動(dòng)專用車的電池需求是大幅增長(zhǎng) 70%。

純電動(dòng)車目前主力電池能量密度區(qū)間在 125Wh/kg 到 160Wh/kg 之間。尤其 2024 年 8 月表現(xiàn)比較突出的是 125Wh/kg 到 140Wh/kg 的電池占比達(dá)到 52%，同比上升 10 個(gè)百分點(diǎn)。

2024 年 1-8 月的電池能量密度 160Wh/kg 以上的車型占比 14%，相對(duì)于 2023 年的 18% 出現(xiàn)了明顯的下降，這主要還是磷酸鐵鋰電池對(duì)三元替代帶來的能量密度下降。而 125 以下的能量密度的產(chǎn)品從 2023 年 9% 下降到了目前 2024 年的 4% 的比例，3 季度降到 1%。

目前比亞迪與寧德時(shí)代的差距仍較大，比亞迪的占比從 2020 年的 15% 上升到 2024 年的 24.8%，7-8 月降到 24.1%；而寧德時(shí)代的 7-8 月占比提升到 46%，其它電池企業(yè)的占比也出現(xiàn)了明顯分化的態(tài)勢(shì)。電池企業(yè)形成了頭部企業(yè)聚集效應(yīng)放緩的特征，從 2022 年的頭兩家企業(yè) 72% 的比例，今年仍保持 71% 的比例，其它企業(yè)的空間只有近 30% 左右的比例。

磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)品差異優(yōu)勢(shì)明顯。比亞迪相對(duì)優(yōu)秀，但今年年初處于調(diào)整期，隨后降價(jià)后帶來增量。寧德時(shí)代的鐵鋰電池的占比份額從今年 1 季度已經(jīng)反超比亞迪，4-6 月比亞迪開始發(fā)力恢復(fù)，但 7-8 月生產(chǎn)偏弱。億緯鋰能和中創(chuàng)新航表現(xiàn)較平穩(wěn)。欣旺達(dá)、瑞浦蘭鈞、極電新能源的提升明顯。

由于比亞迪全面轉(zhuǎn)型磷酸鐵鋰電池，因此寧德時(shí)代等前三家的三元電池優(yōu)勢(shì)更加明顯，近期蜂巢能源表現(xiàn)較好。