全球電動(dòng)化加速，動(dòng)力電池市場“刀光劍影”

時(shí)間:2020-11-30 11:47來源:起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù) 作者:綜合報(bào)道
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       在政策引導(dǎo)扶持與車企加速轉(zhuǎn)型的背景下，全球汽車電動(dòng)化浪潮涌現(xiàn)。
 
       動(dòng)力電池作為電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，從市場規(guī)模來看，未來需求增量高且空間廣。據(jù)起點(diǎn)研究院（SPIR）保守估計(jì)，2025年全球動(dòng)力電池需求有望達(dá)640GWh。
 
       今年下半年以來，動(dòng)力電池概念股集體大漲，以寧德時(shí)代、比亞迪為首，包括上游一眾材料設(shè)備企業(yè)紛紛漲停。但在利好的同時(shí)，在財(cái)政補(bǔ)貼退坡以及行業(yè)轉(zhuǎn)型背景下，疊加疫情影響，動(dòng)力電池市場洗牌來的也更為猛烈與殘酷。
 
       頭部效應(yīng)明顯，又有新勢(shì)力崛起
 
       進(jìn)入2020年，在財(cái)政補(bǔ)貼退坡以及行業(yè)轉(zhuǎn)型背景下，疊加疫情影響，動(dòng)力電池市場洗牌正在進(jìn)一步加劇。
 
       從國內(nèi)市場上，根據(jù)起點(diǎn)研究院(SPIR)數(shù)據(jù)顯示，在2019年前三季度動(dòng)力電池裝機(jī)量上，實(shí)現(xiàn)電池裝機(jī)的電池企業(yè)將近70家，今年這一數(shù)字減少了10家左右。
 
       具體來看，前十家企業(yè)電池總量占比超過90%，相較于去年進(jìn)一步上升。其中寧德時(shí)代、比亞迪、國軒、中航鋰電等常駐，雖然排名有所波動(dòng)，但是總體穩(wěn)定。而寧德時(shí)代長期霸榜，9月其裝機(jī)量達(dá)3063.4MWh，市場份額將近50%。
 
       不過值得注意的是，雖然憑借自身實(shí)力存活下來的新勢(shì)力企業(yè)數(shù)量銳減，但以蜂巢能源、瑞浦能源為代表的新勢(shì)力企業(yè)逐漸嶄露頭角，自7月起開始躋身國內(nèi)前十，正在成為動(dòng)力電池領(lǐng)域一股不可忽視的勢(shì)力。
 
       比如，瑞浦能源憑借與上汽通用五菱、威馬、云度等乘用車企業(yè)的配套，9月裝機(jī)量達(dá)105.9MWh，并且加速其溫州基地二期年產(chǎn)8GWh的動(dòng)力與儲(chǔ)能鋰電池與系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)。
 
       另一方面，在國外市場上，寧德時(shí)代與LG化學(xué)短時(shí)間難分高下，雙寡頭格局日漸清晰。今年由于歐洲新能源補(bǔ)貼力度加大，大眾寶馬等燃油車巨頭轉(zhuǎn)戰(zhàn)新能源市場，歐洲新能源汽車市場迎來爆發(fā)式增長。而憑借在歐洲市場的布局，LG化學(xué)一舉登頂，奪得動(dòng)力電池裝機(jī)全球桂冠。
 
       此外，自2019年起，動(dòng)力電池白名單失效，LG化學(xué)得以在中國市場大展拳腳。 隨著今年model3的熱銷，LG化學(xué)的動(dòng)力電池出貨量激增，起點(diǎn)研究院（SPIR）數(shù)據(jù)顯示，前三季度國內(nèi)裝機(jī)量榜單上，LG化學(xué)穩(wěn)居前三，甚至長期占據(jù)第二的位置。
 
       新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張競賽開啟
 
       頭部效應(yīng)加劇，使得目前動(dòng)力電池市場開始出現(xiàn)供應(yīng)緊張和產(chǎn)能過剩并存現(xiàn)象，電池訂單越來越向頭部企業(yè)集中，導(dǎo)致高端優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能供應(yīng)不足，低端產(chǎn)品產(chǎn)能訂貨不足，出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩，加快產(chǎn)能擴(kuò)張已非常緊迫。
 
       據(jù)起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年動(dòng)力電池投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目近30起，百億級(jí)項(xiàng)目屢見不鮮，單個(gè)投資金額與產(chǎn)能規(guī)模明顯加大。包括寧德時(shí)代、中航鋰電、國軒高科、比亞迪等頭部動(dòng)力電池企業(yè)無論是生產(chǎn)基地的投資力度，還是產(chǎn)能建設(shè)規(guī)模均達(dá)到新高。具體如下：
 
       寧德時(shí)代
 
       2月26日，寧德時(shí)代發(fā)布公告，計(jì)劃總投資不超過100億元建設(shè)寧德車?yán)餅充囯姵厣a(chǎn)基地項(xiàng)目，新增鋰電池年產(chǎn)能約16GWh。
 
       同時(shí)寧德時(shí)代擬非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過200億，主要用于湖西鋰離子電池?cái)U(kuò)建項(xiàng)目、江蘇時(shí)代動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰離子電池研發(fā)與生產(chǎn)項(xiàng)目（三期）、四川時(shí)代動(dòng)力電池項(xiàng)目一期等。
 
       其中，湖西鋰電池項(xiàng)目規(guī)劃新增產(chǎn)能約16GWh，建設(shè)期3年；江蘇時(shí)代三期規(guī)劃新增產(chǎn)能約24GWh，建設(shè)期3年；四川時(shí)代一期規(guī)劃新增產(chǎn)能約12GWh，建設(shè)期2年。
 
       比亞迪
 
       6月，作為刀片電池重要生產(chǎn)基地的重慶工廠投產(chǎn)，計(jì)劃今年年底建成8條產(chǎn)線，最終實(shí)現(xiàn)20GWh的產(chǎn)能目標(biāo)。
 
       10月15日，弗迪電池寧鄉(xiāng)動(dòng)力電池生產(chǎn)基地首條刀片電池生產(chǎn)線投產(chǎn)，項(xiàng)目總投資約100億元，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能20GWh，其中一期計(jì)劃投資50億元，建成后預(yù)計(jì)年銷售收入約100億元。
 
       中航鋰電
 
       11月19日，中航鋰電A6項(xiàng)目獲銀團(tuán)25億元資金支持。A6廈門項(xiàng)目總投資100億元，規(guī)劃總產(chǎn)能20GWh，一期（A6項(xiàng)目）計(jì)劃2020年第四季度投產(chǎn)。
 
       國軒高科
 
       5月底，國軒高科披露的非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，擬募資總額不超過73.06億元，將用于國軒電池年產(chǎn)16GWh高比能動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、國軒材料年產(chǎn)30000噸高鎳三元正極材料項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
 
       整合產(chǎn)業(yè)資源，深度綁定是出路
 
       當(dāng)前國內(nèi)國外，動(dòng)力電池企業(yè)都面臨日趨激烈的競爭形勢(shì)。今年以來，寧德時(shí)代與特斯拉簽訂合作協(xié)議、大眾入股國軒高科、戴姆勒入股孚能科技，車企與動(dòng)力電池企業(yè)出現(xiàn)結(jié)盟趨勢(shì)。“與巨人同行”，深度綁定車企成了動(dòng)力電池發(fā)展之道。
 
       另外，隨著電動(dòng)化趨勢(shì)加快，未來動(dòng)力電池企業(yè)的競爭將成為成本競爭，本土電池生產(chǎn)企業(yè)必須圍繞降低成本深耕細(xì)作。鑒于此，加快整合產(chǎn)業(yè)鏈資源就成了重要議題。
 
       此前，寧德時(shí)代就豪擲200億元投資上下游產(chǎn)業(yè)鏈，其表示希望通過對(duì)外投資進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈合作及協(xié)同，提高資源利用效率，提升市場競爭力。
 
       通過對(duì)上下游的投資，寧德時(shí)代可強(qiáng)化既有供應(yīng)鏈掌控能力，并加大潛在優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的布局。在行業(yè)競爭加劇中，穩(wěn)定供應(yīng)鏈供應(yīng)能力，以形成規(guī)模保障。
 
       在客戶群體方面，寧德時(shí)代方面表示，未來將提高與國內(nèi)外品牌車廠合作的廣度和深度，在穩(wěn)定主流市場客戶需求的同時(shí)布局高性能、低成本產(chǎn)品市場，提升市場占有率。目前，寧德時(shí)代與國內(nèi)外大多數(shù)知名車企均達(dá)成深度合作關(guān)系。
 
       第二梯隊(duì)的電池企業(yè)中，比亞迪、國軒、萬向一二三、億緯、蜂巢等一大批中國動(dòng)力電池企業(yè)趁勢(shì)發(fā)力，加速進(jìn)入國際車企供應(yīng)鏈的進(jìn)程。
 
       不過，自特斯拉宣布自造電池以來，不斷有車企試圖擺脫電池企業(yè)的供應(yīng)束縛。雖然短時(shí)間來看，可能性較低，但是對(duì)于電池企業(yè)來說仍是潛在的威脅。那么如何通過技術(shù)積累與創(chuàng)新，加強(qiáng)客戶粘性、拓寬新用戶，就是目前國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)必須要思考的問題。
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
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