2022中國(guó)新能源汽車及動(dòng)力電池行業(yè)投融資分析報(bào)告（下篇）

時(shí)間:2023-02-10 11:18來(lái)源:清科研究中心 作者:清科研究
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全球動(dòng)力電池新格局正在形成，中國(guó)廠商全球話語(yǔ)權(quán)進(jìn)一步提升。根據(jù)SNE research 2022年1-11月全球電動(dòng)汽車電池裝車排行數(shù)據(jù)，寧德時(shí)代、比亞迪分列前兩位，合計(jì)市占率超50%，中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)和億緯鋰能皆實(shí)現(xiàn)同比增幅超100%，而LG新能源、日本松下增速相對(duì)較慢，僅為9.7%、4.7%。受IRA法案補(bǔ)貼、供給側(cè)新車釋放驅(qū)動(dòng)，2023年美國(guó)市場(chǎng)增量較大，而美國(guó)本土產(chǎn)業(yè)鏈配套缺口將為中國(guó)企業(yè)切入海外市場(chǎng)提供新機(jī)遇，龍頭電池廠加碼國(guó)際化，或?qū)⒊掷m(xù)打開(kāi)增長(zhǎng)空間。
 
根據(jù)清科研究中心PEDATA MAX數(shù)據(jù)，2022年前三季度，股權(quán)投資市場(chǎng)節(jié)奏整體放緩背景下，動(dòng)力電池投資熱度仍保持高漲，投資案例數(shù)同比增加，單筆投資金額有所下降，同時(shí)呈現(xiàn)從電池廠向上下游延展趨勢(shì)，高密度鋰電材料、鋰電回收、充放電等細(xì)分賽道投資火熱。2022年12月12日，工信部、發(fā)改委等四部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深入推進(jìn)黃河流域工業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出強(qiáng)化新能源汽車動(dòng)力電池溯源管理，積極推進(jìn)廢舊動(dòng)力電池循環(huán)利用項(xiàng)目建設(shè)。同時(shí)鋰價(jià)高位推動(dòng)鋰電回收緊迫性愈加凸顯，備受資本關(guān)注。
 
近日，清科創(chuàng)業(yè)旗下（01945.HK）清科研究中心發(fā)布《2022中國(guó)新能源汽車及動(dòng)力電池行業(yè)投融資分析報(bào)告》。報(bào)告對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)政策及產(chǎn)業(yè)鏈概況進(jìn)行梳理，對(duì)2016-2022Q3期間中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的投資規(guī)模、投資賽道、投資輪次、投資地域等展開(kāi)全景分析，并梳理主要投資方的策略布局。繼而深入新能源整車和動(dòng)力電池兩大領(lǐng)域，研究總結(jié)其市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)格局、技術(shù)趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)策略等，對(duì)代表性廠商進(jìn)行對(duì)比分析，并篩選代表性投資事件及典型案例分析。
 

01

動(dòng)力鋰電池投資持續(xù)火熱，
大額投資事件頻發(fā)，助力多家百億獨(dú)角獸誕生
 
動(dòng)力鋰電池行業(yè)是新能源汽車行業(yè)中投資機(jī)構(gòu)關(guān)注度、投資活躍度最高的板塊之一。2017-2019年，盡管新能源汽車行業(yè)投資活躍度大幅下滑，市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力鋰電池仍保持較高的關(guān)注度，并推動(dòng)動(dòng)力電池技術(shù)不斷突破創(chuàng)新。
 
2020-2021年，隨著新能源乘用車端放量和三元鋰電池技術(shù)進(jìn)步，動(dòng)力鋰電池投資金額大幅提升，大額融資事件頻發(fā)，誕生多家動(dòng)力鋰電池獨(dú)角獸。2022年前三季度，動(dòng)力鋰電池賽道投資熱度不減，同時(shí)從電池廠向高密度新材料、工藝降成本、鋰電回收等細(xì)分領(lǐng)域延展，投資案例數(shù)同比增加，單筆投資金額下降帶來(lái)投資總金額有所下降。
 
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02
廣東、江蘇動(dòng)力鋰電池投資活躍度
明顯高于其他省市
 
根據(jù)清科研究中心PEDATA MAX數(shù)據(jù)，2016-2022Q3，我國(guó)新能源汽車行業(yè)投資活躍度較高的省市為廣東、北京、江蘇、上海、浙江，投資案例數(shù)均超100起，五地集中了全國(guó)新能源汽車行業(yè)73.5%的投資案例數(shù)。其中，動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域投資中，廣東、江蘇省的投資活躍度明顯高于其他省市；北京、上海的新能源整車廠投資活躍度最高，充換電投資也較為活躍；此外，廣東、浙江的新能源整車廠投資案例數(shù)也較多。
 
圖片
 
03
動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，
二線廠商通過(guò)下一代電池技術(shù)研發(fā)、
綁定車企等方式努力追趕
 
根據(jù)清科研究中心PEDATA MAX數(shù)據(jù)， 2016-2022Q3，從企業(yè)融資次數(shù)來(lái)看，蜂巢能源、孚能科技、星恒電源、珠海冠宇等代表性企業(yè)融資活躍，融資次數(shù)均超5次；從企業(yè)融資金額來(lái)看，寧德時(shí)代、蜂巢能源、中創(chuàng)新航完成超百億單起大額融資，孚能科技、欣旺達(dá)、星恒電源等均完成十億級(jí)單起大額融資。
 
在頭部新能源車企對(duì)動(dòng)力電池性能指標(biāo)要求不斷提高的背景下，下一代動(dòng)力電池技術(shù)的爭(zhēng)奪已經(jīng)進(jìn)入白熱化階段，各家電池廠商通過(guò)材料創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)創(chuàng)新，不斷提升電池能量密度、充電倍率、安全性等性能指標(biāo)，同時(shí)降低成本。尤其是二線動(dòng)力電池廠商，謀求通過(guò)下一代動(dòng)力電池技術(shù)前瞻性布局以實(shí)現(xiàn)追趕。投資機(jī)構(gòu)除關(guān)注電池技術(shù)指標(biāo)外，還會(huì)看重電池廠商在資本、客戶、工程制造、供應(yīng)鏈規(guī)劃等方面的綜合能力。
 
04
充換電領(lǐng)域投資熱情高漲，
商業(yè)模式優(yōu)質(zhì)的企業(yè)備受明星機(jī)構(gòu)關(guān)注
 
新能源汽車行業(yè)放量帶動(dòng)充電樁、以及基于基礎(chǔ)設(shè)施提供充電、換電服務(wù)平臺(tái)行業(yè)快速發(fā)展，由于衍生出多種盈利模式而備受明星機(jī)構(gòu)關(guān)注，近年賽道投資火熱。
 
根據(jù)清科研究中心PEDATA MAX數(shù)據(jù)， 2016-2022Q3，充換電服務(wù)細(xì)分領(lǐng)域投資案例數(shù)較多，且投資方多為明星投資機(jī)構(gòu)、動(dòng)力電池龍頭企業(yè)以及車企，如寧德時(shí)代、蔚來(lái)資本、IDG資本、鼎暉投資等。投資階段偏早期，賽道仍處于商業(yè)模式探索階段。代表性標(biāo)的企業(yè)包括特來(lái)電、星星充電、云快充、易騎換電、智充科技、升科能源、蔚景云等。
 
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(責(zé)任編輯：子蕊)
文章標(biāo)簽： 動(dòng)力電池 新能源汽車
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