近日,市場(chǎng)有傳言新能源補(bǔ)貼將大幅滑坡,這引發(fā)了社會(huì)的廣泛擔(dān)憂。全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹分析說,客車可能受此影響最大,其次可能是微型乘用車。補(bǔ)貼下調(diào)對(duì)整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的影響深遠(yuǎn):短期壓力傳導(dǎo)至動(dòng)力
電池行業(yè),中期車企利潤(rùn)受到影響,但長(zhǎng)期來(lái)看并無(wú)擔(dān)憂。
補(bǔ)貼或大幅下降
小田是比亞迪的一名銷售經(jīng)理,最近他和同事都有點(diǎn)焦慮。因?yàn)?018年新能源汽車補(bǔ)貼政策的不明朗,“最近兩個(gè)月我們基本上沒賣幾輛新能源汽車。”據(jù)了解,2017年他們也曾遭遇同樣的情況。
“不過相比去年,今年情況要好一點(diǎn),比亞迪還是按照2017年的政策提供補(bǔ)貼,不至于因?yàn)檎咦兓瘜?dǎo)致我們完全無(wú)法賣車”,小田說,新能源汽車占到他們店銷量的20%,“雖然占比不算太大,但還是受到一些影響。”
“目前,客戶購(gòu)買新能源汽車的主要原因還是因?yàn)樘?hào)牌。” 麥肯錫中國(guó)發(fā)布的《2017中國(guó)汽車消費(fèi)者調(diào)查報(bào)告》顯示,限牌城市買下了全國(guó)60%的新能源汽車。目前大多數(shù)新能源汽車是各廠商在燃油車型基礎(chǔ)上改造而成,“但價(jià)格普遍高于同款燃油車,再加上配套設(shè)施不健全,整體性價(jià)比并不高。”
之前市場(chǎng)有傳言,2018補(bǔ)貼將大幅滑坡。從目前爆出的補(bǔ)貼方案來(lái)看,2018年乘用車補(bǔ)貼會(huì)在2017年基礎(chǔ)上退坡20%,貨車和專用車補(bǔ)貼下降幅度總體在35%到40%之間。其中,純電動(dòng)乘用車補(bǔ)貼方案將續(xù)航里程的劃分檔次增加至5檔,分別為150 -200公里、200 -250公里、250 -300公里、300-400公里以及400公里以上,續(xù)航里程的門檻由原先的100公里提升至150公里。此外,動(dòng)力電池的最低密度要求也提升到105Wh/kg。
除了國(guó)家補(bǔ)貼下調(diào),也有傳出地方補(bǔ)貼也將取消。據(jù)業(yè)內(nèi)人士劉先生透漏,主管部門正在開會(huì)討論地貼政策,基本意向是取消。但目前各地方并未達(dá)成統(tǒng)一共識(shí),北京更傾向取消地方補(bǔ)貼,而浙江溫州在2017年底已經(jīng)率先出臺(tái)了2018年新能源汽車地方補(bǔ)貼方案。
新能源補(bǔ)貼的滑坡直接造成了車企的利潤(rùn)下滑。近日,上市車企陸續(xù)披露2017年度業(yè)績(jī)預(yù)告,比亞迪、江淮汽車、中通客車、福田汽車等新能源車企利潤(rùn)都遭遇不同程度下滑。其中,中通客車2017年凈利潤(rùn)為1.7億元-2.3億元,同比下降70.98%~60.75%;福田汽車凈利潤(rùn)比2016年同期將減少3.96億元~5.1億元,同比減少70%~90%;比亞迪預(yù)計(jì),2017年的凈利潤(rùn)同比將下降15%~20%;江淮汽車2017年凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)較上年同期減少6.77億元,同比下降約58%。2017年補(bǔ)貼相比2016年下降了20%是導(dǎo)致利潤(rùn)下滑的重要原因。
“目前新能源車企對(duì)2018年汽車補(bǔ)貼政策大幅退坡的擔(dān)憂情緒較大,但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,這種趨勢(shì)已經(jīng)勢(shì)不可擋。補(bǔ)貼的下降將促使新能源汽車市場(chǎng)從以政策取向?yàn)橹鬓D(zhuǎn)向以市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)為主,當(dāng)然中間必然伴隨著行業(yè)的重新洗牌”,劉先生說。
群雄逐鹿新能源
經(jīng)過多年的扶持和發(fā)展,中國(guó)新能源汽車目前產(chǎn)銷量居全球第一。根據(jù)中汽協(xié)的數(shù)據(jù),2017年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷均接近80萬(wàn)輛,分別達(dá)到79.4萬(wàn)輛和77.7萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)53.8%和53.3%。2017年新能源汽車市場(chǎng)占比2.7%,比上年提高了0.9個(gè)百分點(diǎn)。
目前新能源汽車主要有三種技術(shù)路線:插電式混合動(dòng)力、純電動(dòng)和燃料電池。中國(guó)從2009年鼓勵(lì)新能源汽車發(fā)展,明確以純電動(dòng)技術(shù)為主。2017年中國(guó)純電動(dòng)乘用車產(chǎn)銷分別完成47.8萬(wàn)輛和46.8萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)81.7%和82.1%;插電式混合動(dòng)力乘用車產(chǎn)銷分別完成11.4萬(wàn)輛和11.1萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)40.3%和39.4%。
從銷量上來(lái)看,比亞迪和北汽新能源處于第一梯隊(duì)。其中,比亞迪以11.4萬(wàn)的銷量成為銷冠,也是唯一一個(gè)新能源車銷量突破10萬(wàn)的車企;第二梯隊(duì)包括上汽乘用車、知豆,銷量也突破4萬(wàn);第三梯隊(duì)由眾泰、江鈴、奇瑞、長(zhǎng)安、江淮、吉利汽車等組成。
目前,本土傳統(tǒng)車企在新能源汽車領(lǐng)域占據(jù)著優(yōu)勢(shì),但未來(lái)龐大的市場(chǎng)也吸引新的玩家加入進(jìn)來(lái),其中既有威馬、蔚來(lái)、小鵬汽車等互聯(lián)網(wǎng)汽車公司,也有在中國(guó)深耕已久的外國(guó)車企。
互聯(lián)網(wǎng)車企依靠強(qiáng)大的融資能力,快速在新能源領(lǐng)域布局。目前,蔚來(lái)汽車融資額已經(jīng)超16億美金,威馬汽車?yán)塾?jì)融資總額也有120億元,小鵬汽車在2017年獲得22億元融資后,2018年再次獲得22億元融資……據(jù)時(shí)間財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì),2017年互聯(lián)網(wǎng)汽車公司合計(jì)獲得融資數(shù)量超過17筆,總?cè)谫Y額超過150億元。
近日,它們陸續(xù)開始“交卷”。2017年底,蔚來(lái)ES8純電動(dòng)SUV國(guó)內(nèi)正式上市,新車共推兩款車型,售價(jià)44.8-54.8萬(wàn)元;威馬汽車首款量產(chǎn)車EX5計(jì)劃于2018年北京車展期間接受預(yù)訂;車和家首款車SEV將于2018年正式亮相,未來(lái)國(guó)內(nèi)售價(jià)可能在4萬(wàn)元以下;云度新能源小型純電動(dòng)SUV云度π1上市;電咖汽車純電動(dòng)A0級(jí)車型EV10上市等。
與此同時(shí),外國(guó)車企加快布局節(jié)奏。據(jù)了解,寶馬集團(tuán)已經(jīng)在中國(guó)投放5個(gè)系列9款新能源車型,包括純
電動(dòng)車和插電式混合動(dòng)力;大眾計(jì)劃向中國(guó)市場(chǎng)部署包括純電動(dòng)和插電式混動(dòng)在內(nèi)的13款新能源汽車;奔馳在中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)引入了3款插電式混合動(dòng)力新能源車,之后還將引入全新電動(dòng)B級(jí)車和smart等車型。
新興互聯(lián)網(wǎng)車企和外國(guó)車企的加入,勢(shì)必會(huì)對(duì)傳統(tǒng)車企獨(dú)占新能源市場(chǎng)的格局造成很大的沖擊。清華大學(xué)汽車工程系教授、電動(dòng)汽車研究室主任陳全世表示,“接下來(lái)很多汽車企業(yè)可能大量淘汰,或兼并重組”。
另外,雖然中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,但工業(yè)和信息化部部長(zhǎng)苗圩認(rèn)為仍存在著很多問題:一是充電基礎(chǔ)設(shè)施仍然是發(fā)展的短板;二是政策體系仍需完善;三是核心技術(shù)還需要進(jìn)一步突破;四是后市場(chǎng)流通服務(wù)體系還有待健全。
重塑產(chǎn)業(yè)鏈
“受2018年新能源車補(bǔ)貼退坡影響最大的是客車”,全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹曾分析說,2016年政府拿出的700億補(bǔ)貼中,500億給了客車,乘用車僅100多億。據(jù)時(shí)間財(cái)經(jīng)查詢,在2017年入選目錄的1365款純電動(dòng)客車和952款純電動(dòng)專用車中,續(xù)航區(qū)間在150km以下的產(chǎn)品分別占到了5%和9%,這部分將受影響最大。
其次,在乘用車市場(chǎng),價(jià)格低廉、續(xù)航里程在200KM以下的微型車,占到了銷量的70%左右,受影響也很大。根據(jù)2017年前11個(gè)的銷售數(shù)據(jù)顯示,北汽EC系列和知豆D2分別拿下電動(dòng)車市場(chǎng)冠亞軍,它們均屬于微型車。“若按傳聞補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,它們獲得補(bǔ)貼將從5.4萬(wàn)元降至3萬(wàn)元,這與15萬(wàn)左右的官方指導(dǎo)價(jià)相比,依然是一個(gè)不小的數(shù)字”,小田說。
補(bǔ)貼下調(diào)對(duì)整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的影響深遠(yuǎn)。“短期來(lái)看,車企生產(chǎn)成本壓力將往電池企業(yè)轉(zhuǎn)移,這也倒逼動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)不斷提升電池能力密度和降低成本”,劉先生表示。2017年前10個(gè)月鋰電池累計(jì)裝機(jī)18.1GWh,同比增長(zhǎng)31.43%,共有76家電池廠商形成了有效的裝機(jī)供應(yīng),而2016年是109家,這意味著有30家左右的電池廠可能倒閉,行業(yè)洗牌已全面開啟,“未來(lái)整個(gè)汽車動(dòng)力電池行業(yè)只會(huì)剩下為數(shù)不多的企業(yè)。”
“中期壓力會(huì)大一些,部分車企利潤(rùn)下降,倒逼技術(shù)提升;長(zhǎng)期來(lái)看無(wú)憂,雙積分落地建立中長(zhǎng)期發(fā)展機(jī)制”,劉先生說。
2020年對(duì)新能源汽車行業(yè)是一個(gè)重要的節(jié)點(diǎn),屆時(shí)政府補(bǔ)貼將退出,雙積分管理辦法成為新能源汽車的市場(chǎng)化補(bǔ)貼機(jī)制。據(jù)了解,國(guó)家相關(guān)部門正在積極完善政策體系。“加快建立市場(chǎng)化的積分交易平臺(tái)”已被提上日程,工信部正提前研究發(fā)布2020年后新能源汽車積分比例的要求,并加快建立商用車積分管理制度。
與此同時(shí),國(guó)家發(fā)改委將修訂《新建純電動(dòng)乘用車企業(yè)管理規(guī)定》,探索在全國(guó)碳排放市場(chǎng)開展新能源汽車碳配額交易,建立市場(chǎng)化、法治化的長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制;另外,還將聚焦車載芯片、自動(dòng)駕駛控制系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)和薄弱環(huán)節(jié),通過設(shè)立先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金,支持和培育行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)。
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